戴維為艾瑪以及白雪的歸來開派對慶祝，瑞金娜出現，原來是白雪邀請她參加的。科拉來到童話鎮，她變成瑞金娜將阿奇殺死。另一個世界里白雪阻止了王子要處死巫后的計劃，無論王子如何規勸白雪也不改變主意。戴維等人認為是瑞金娜殺了阿奇，但是他們卻找不到證據。戈登將小狗的記憶提取出來讓艾瑪看到瑞金娜殺死阿奇的全過程，艾瑪等人將矛頭指向瑞金娜。

戈登離開童話鎮的試驗藥劑獲得成功。阿奇的死給眾人帶來悲痛，眾人在墳前為他念誦悼詞。戈登因為離開童話鎮的藥劑研制成功而叫來貝拉一同分享幸福，戈登準備帶著兒子的圍巾去尋找兒子。貝拉被海盜虎克追殺。另一個世界里朗普斯金欲將虎克打死，貝拉阻止朗普斯金再次殺人。戈登帶著圍巾去尋找兒子，就在和貝拉分別時不幸發生了。

虎克將貝拉過童話鎮邊界而導致貝拉失憶，戈登生氣將虎克打傷，艾瑪等人及時趕到，卻發現一輛開車闖入童話鎮的男人暈倒。貝拉，虎克以及陌生男人被送入急救室。醫生威爾為虎克和陌生男人治療，但鎮上的人害怕陌生人將自己的真實身份暴露而陷入兩難。科拉來到了童話鎮找到了女兒瑞金娜，但是瑞金娜卻對她懷恨在心。戈登為盡快找回兒子而要帶艾瑪離開童話鎮。