黃少峰的到來(lái)，讓沈西林有一種無(wú)法控制全局的緊張感，黃少峰顯然對(duì)他的過(guò)去很是了解，他希望對(duì)方能盡快將底牌亮出來(lái)。黃少峰在青木公館召集特務(wù)委員會(huì)官員開(kāi)會(huì)，當(dāng)面指出東華洋行曾有大筆回扣的行為，更有甚者，行動(dòng)隊(duì)曾收過(guò)好處，放走了一名軍統(tǒng)特工。張金輝對(duì)黃少峰的行為怒不可遏，沈西林提醒他，黃少峰的行為很可能是汪主席對(duì)上次陳如耕的事件耿耿于懷，并且是南京方面懷疑天津特務(wù)委員會(huì)內(nèi)部有奸細(xì)。沈西林看向張金輝，張金輝立刻大怒，兩人爭(zhēng)執(zhí)起來(lái)，張金輝大叫自己盡忠為南京政府辦事，居然有人懷疑到自己頭上。沈西林聽(tīng)聞京城名角來(lái)天津演出，立即叫建中邀請(qǐng)黃少峰前去觀看。
張金輝沉不住氣，去找武田弘一要他兌現(xiàn)曾經(jīng)對(duì)自己升官的承諾，武田弘一推脫，命張金輝盡快找到沈西林和黃少峰的把柄。武田弘一安慰道，只要張金輝作出成績(jī)，成為天津特務(wù)委員會(huì)主任指日可待。宋仕弘請(qǐng)黃少峰喝咖啡，試探黃少峰是否會(huì)長(zhǎng)留天津。黃少峰笑而不語(yǔ)，收下宋仕弘賄賂后，提點(diǎn)道來(lái)日方長(zhǎng)。建中在戲樓定好戲票，沈西林馬上邀請(qǐng)黃少峰，黃少峰欣然赴約。
邵老栓已經(jīng)失蹤七八天，韓子生孤立無(wú)援，感到前所未有的茫然。韓子生聯(lián)系老周，希望能盡快得到邵老栓的消息。兩人見(jiàn)面，老周告知韓子生，邵老栓被淹死在護(hù)城河里，韓子生恐懼不已。老周提醒韓子生，以后他的任務(wù)會(huì)更大，也會(huì)更艱巨，世界正在形成反法西斯聯(lián)盟，需要中國(guó)人更加努力。看出韓子生害怕，老周安慰道，中國(guó)人很快就會(huì)把日本人徹底趕出去，建立一個(gè)沒(méi)有壓迫，沒(méi)有奴役的新國(guó)家。韓子生反問(wèn)有這樣的地方嗎，老周笑道，有一個(gè)叫延安的地方，象征著中國(guó)的未來(lái)。
沈西林和黃少峰看戲，黃少峰突然提及方君年。沈西林笑著說(shuō)，為何聊到親共分子上，黃少峰試探聽(tīng)聞沈西林和方君年遺孀在一起了，不知是真心相愛(ài)還是暗度陳倉(cāng)啊。沈西林對(duì)黃少峰一而再再而三的試探動(dòng)了殺機(jī)，沈西林將黃少峰帶到郊外，詢問(wèn)他到底知道些什么。黃少峰指出了沈西林是共產(chǎn)黨黨員，隨即表明身份，自己代號(hào)“杜鵑”也是共產(chǎn)黨。黃少峰表示，這次是老家派自己來(lái)的，并恭喜他在天津扎下了根，但是也責(zé)怪他把賬房放走的行為太危險(xiǎn)了。原來(lái)沈西林從一開(kāi)始就是共產(chǎn)黨員，在武漢所有同志都犧牲后，他與黨組織斷了聯(lián)系，一個(gè)人默默潛伏在國(guó)民政府，這次是賬房傳遞消息回老家，黃少峰才得知他的身份。沈西林嘆息，斷了聯(lián)系后，無(wú)論自己活著還是死了都要背負(fù)一個(gè)漢奸的罵名，沒(méi)人知道自己曾為信仰奮斗過(guò)。黃少峰佩服沈西林這么多年的隱忍和堅(jiān)定，并且告訴他，自己很快會(huì)調(diào)來(lái)天津幫助沈西林，但是兩人是單線聯(lián)系。
武田弘一通過(guò)之前與黃少峰的會(huì)面，對(duì)黃少峰厭惡共產(chǎn)主義的話產(chǎn)生了懷疑。武田弘一立即命下屬回日本調(diào)查黃少峰的身份，結(jié)果查出了問(wèn)題，武田弘一來(lái)到青木公館。
武田弘一告訴沈西林，黃少峰本名黃子安，在日本留學(xué)時(shí)加入共產(chǎn)黨。沈西林為其辯解道，黃少峰在國(guó)民政府工作多年，可能早已脫離。武田弘一不相信人會(huì)背叛自己的信仰，決心鏟除黃少峰，并命沈西林親自去抓捕他，南京方面由自己解決。武田弘一給沈西林兩個(gè)小時(shí)的時(shí)間，并護(hù)送他前去。沈西林明白，抓捕黃少峰是武田弘一設(shè)下的圈套，對(duì)于自己武田并無(wú)完全相信，兩個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi)，如果黃少峰逃跑，那么自己也難逃一死，但是又不能出賣(mài)同志，沈西林感覺(jué)自己陷入一個(gè)危局中。沈西林以最快的速度到宋仕弘房間，打電話給黃少峰所在的萬(wàn)國(guó)飯店，提醒他身份暴露。
沈西林帶著行動(dòng)隊(duì)去包圍萬(wàn)國(guó)飯店，得知黃少峰已經(jīng)跑了，沈西林立刻下令全城搜查。武田弘一來(lái)到萬(wàn)國(guó)飯店，告訴沈西林，自己的人一直在盯著黃少峰，他已經(jīng)逃到了隴川別墅。沈西林立即帶領(lǐng)行動(dòng)隊(duì)前往隴川別墅，黃少峰劫持了日本知名商人隴川一家，要求和沈西林單獨(dú)談?wù)劇Ｎ涮锖胍慌c憲兵隊(duì)包圍別墅，黃少峰將不懂中文的隴川留在室內(nèi)，沈西林問(wèn)黃少峰已經(jīng)得到消息了為什么不走，應(yīng)該先回南京再想辦法。黃少峰說(shuō)道，自己如果走了，日本人很快會(huì)懷疑到沈西林，并表示自己沒(méi)打算活著出去。黃少峰要沈西林開(kāi)槍打死自己，警告他兩個(gè)人一定要保全一個(gè)，這個(gè)人只能是沈西林。黃少峰開(kāi)槍打中沈西林的胳膊，沈西林假裝和他搶槍?zhuān)S少峰決絕的打死了自己，沈西林悲痛不已。武田弘一和張金輝都察覺(jué)出沈西林的臉色很難看，張金輝更是看出沈西林一直盯著黃少峰的尸體，感到不對(duì)。隴川向武田弘一說(shuō)明了當(dāng)時(shí)的場(chǎng)景，證實(shí)了沈西林的清白。
黃少峰為掩護(hù)沈西林甘愿犧牲了自己，沈西林看著他的尸體，從此自己又與黨組織失去了聯(lián)系，但是他的信念更加堅(jiān)定了，為了自己也是為了這些犧牲了的兄弟們。
老周回到天津找來(lái)韓子生，韓子生表示想退出組織。老周無(wú)奈拿出了老韓留給兒子的信，本來(lái)他想等日本人離開(kāi)中國(guó)再交給子生，但是現(xiàn)在該是韓子生和父親對(duì)話的時(shí)候了。老韓在信中說(shuō)道，自己選擇了一條危險(xiǎn)的路，但是世界上中有一種理想和信念，超越了生命，老韓選擇了共產(chǎn)主義的道路，希望讓每一個(gè)父母和每一個(gè)孩子都活在一個(gè)公平正義的世界。子生閱信后大哭，請(qǐng)求老周讓自己留下這封信。老周表示不可以，信必須燒毀，這封信寫(xiě)的是老韓的選擇，如果韓子生也要選擇這條路，可以去找一個(gè)人。
沈西林找到武田弘一，挑明武田還是不信任自己。武田表示沈西林是大日本帝國(guó)忠誠(chéng)的朋友，沈西林質(zhì)問(wèn)他知不知道自己差點(diǎn)喪命。武田弘一說(shuō)道自己已經(jīng)向南京遞交報(bào)告，請(qǐng)求任命沈西林為天津情報(bào)站主任。沈西林告訴武田，特務(wù)委員會(huì)內(nèi)一定有奸細(xì)，黃少峰才能在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)逃離萬(wàn)國(guó)飯店。武田弘一調(diào)查了青木公館的電話記錄，查出宋仕弘的辦公室在當(dāng)天曾給萬(wàn)國(guó)飯店打過(guò)電話。宋仕弘大呼冤枉，武田和沈西林商議后將他帶到日本憲兵隊(duì)拷問(wèn)。張金輝詢問(wèn)沈西林日本人帶走宋仕弘是否不合適，沈西林白了他一眼，諷刺他不滿意可以去和武田弘一要人，張金輝站在原地大笑。
韓子生表現(xiàn)得越來(lái)越像一個(gè)沉迷于酒色的男人，但是老譚卻覺(jué)得自己逐漸控制不住他了。老周通知韓子生，組織上正式安排他接替邵老栓的工作。韓子生猶豫再三，說(shuō)出身邊老譚和蘭英的存在，他害怕現(xiàn)在不說(shuō)，以后會(huì)釀成更多的錯(cuò)誤。老周告訴他，老譚和蘭英不是自己人，是國(guó)民黨潛伏下來(lái)的人。韓子生大吃一驚，那這段時(shí)間通過(guò)自己的情報(bào)不是被國(guó)民黨知道了嗎。老周表示，組織上一直嚴(yán)密的處理子生和那兩人的關(guān)系，現(xiàn)在處于國(guó)共合作階段，不好撕破臉，而且老譚和蘭英隱藏的很深，放韓子生在他們身邊可以更好的獲知國(guó)民黨的信息。韓子生不知道怎么去面對(duì)老譚和蘭英，老周提醒他小心，并告訴他身邊有自己人會(huì)幫他。
韓子生回到家，向蘭英表達(dá)了不想打仗，好好和她過(guò)日子的愿望。蘭英不知道他為何突然說(shuō)出這樣的話，只好說(shuō)自己不奢求那樣的日子。知道真相的韓子生，一時(shí)對(duì)蘭英有點(diǎn)反感，但是又知道她對(duì)自己的感情是真的，對(duì)蘭英甚至還有點(diǎn)憐惜，心中五味雜陳。韓子生與老譚下棋，老譚警惕的發(fā)現(xiàn)他狀態(tài)不對(duì)。
武田弘一決定處死宋仕弘，建中和盧志坤奉命去確認(rèn)死刑犯，宋仕弘在臨死前突然想起沈西林讓自己去取點(diǎn)心，馬上大喊是沈西林故意調(diào)開(kāi)自己的。盧志坤不解，建中勸他不要出去亂說(shuō)。沈西林被正式任命為國(guó)民政府特殊任務(wù)委員會(huì)天津站主任，武田弘一命人送來(lái)賀禮。張金輝對(duì)這份任命十分不滿，怒氣沖沖地去找武田弘一要個(gè)交代。
莫燕萍要沈西林用喝酒的方式證明他愛(ài)自己，沈西林不要命的喝起來(lái)。
街上有人發(fā)抗日的傳單，韓子生感興趣的留了幾張，老周認(rèn)為非常危險(xiǎn)，要他立即燒毀。韓子生一口氣將自己的疑問(wèn)說(shuō)出來(lái)，為什么這個(gè)社會(huì)不能平等，自己現(xiàn)在做的事到底有意義嗎。老周回答他，要想人生而平等，就要改變現(xiàn)有的社會(huì)秩序，建立一個(gè)公平的國(guó)家。蘭英發(fā)覺(jué)韓子生最近更加努力的生活，子生寫(xiě)下自己理想中的共產(chǎn)主義社會(huì)，蘭英勸他不要隨便寫(xiě)這些。
沈西林升官后每天和莫燕萍吃喝玩樂(lè)，武田弘一對(duì)他愈加放心，撤消了對(duì)他的監(jiān)視。莫燕萍在喜樂(lè)門(mén)喝的大醉，問(wèn)玉茹如果愛(ài)上了一個(gè)原本應(yīng)該恨的人，怎么辦。