李紅袖獨立面對眾人責難，毫不還口，八大門派依此向她出手，將她打成重傷，就在她即將被打死之際，楚留香趕到，并施以援手，揭開種種緣由。李紅袖終于說出無花是她的哥哥，他們來中原是因為要報復，楚留香找到無花，戳穿其面目，一對好友展開惡斗，危機之際中原一點紅挺身而出，與無花爭斗。結(jié)果楚留香制住了無花，無花不肯認輸，服毒自盡。楚留香問李紅袖有什么打算，李紅袖以女裝出現(xiàn)在楚留香面前，向他說出了自己的愛，楚留香震驚之余，希望她能好好地活著，李紅袖表示會用自己以后的日子，一輩子想著他。楚留香目送好友一個個離開，心中難過不已，而此時，蓉蓉忽然走到他身邊，在他耳邊輕輕地告訴他，自己會一直陪著他的，楚留香長長地嘆了一口氣。

甜兒拉著蓉前往大漠散心，沒想到蓉卻離奇地消失于西域市集中。驚慌失措的甜兒找到楚，要他出主意，楚發(fā)現(xiàn)沙漠中有沙漠之狐喜歡擄劫少女，故意要甜兒引狐顯身，而他自己隨后就到，結(jié)果二人將狐打走，解救一干所虜少女，其中孤女琳瑯，無依無靠，一心跟隨楚，楚屢次拒絕不成，只好由她跟著，一行三人進入大沙漠，楚重遇逃婚的好友胡鐵花，十分高興，這時一伙殺手受人指使，使眾人困于沙漠中，楚從殺手處得到極樂之星寶石，卻失去了水源，無奈之下胡只好領眾人返回客棧，與老板娘焦玉定情。胡成親當晚，狐虜去琳、要楚用寶石交換。楚設計逃脫，患難之際，與琳相愛。

為免再生禍端，楚將寶石贈與新人胡和玉。就在這時候琳再次被人虜去。眾人追趕，沒找到琳，卻發(fā)現(xiàn)狐死于石觀音之手，種種跡象都表明跟寶石有關，此時楚忽然驚覺中了調(diào)虎離山之計，帶著眾人趕回，沒想到客棧已被音手下長孫紅夷為平地，新娘玉重傷而亡，臨終前玉將口中的寶石交與胡，胡發(fā)誓報仇。袖回到音身邊，得知楚來到沙漠，十分緊張，因為一心掛念楚，她以女巫的身份出現(xiàn)，提醒他匹夫無罪，懷璧其罪，要他速速離開，楚感念她的癡情，希望她過得好，袖表示自己會永遠記得他，一輩子都不會變。楚聽了，十分感動，將寶石交給了袖。楚，胡和甜兒準備離開，這時空中忽然出現(xiàn)蓉的海市蜃樓。