楚留香和李紅袖發現有人跟蹤，故意躲進山洞，宮南燕和禿鷹隨后趕至。楚留香讓李紅袖出面與二人周旋，自己在暗處利用蝙蝠，好好捉弄了下禿鷹，結果讓禿鷹手忙腳亂，鬧出不少笑話，蓉蓉不喜歡被人盯著，甜兒表示有辦法，她設法擺脫中原一點紅的護送，欲和蓉蓉一起自行回江南。就在這時候楚留香和李紅袖來到秋靈素隱居的山崖前，沒想到被自稱秋靈素之仰慕者的忍者阻攔，并與其交手。中原一點紅發現蓉蓉和甜兒跑了，大驚，還好輕功了得，很快就追上了二人，甜兒怕再被他看住，情急之下使出天一神水，結果將中原一點紅逼入河中，甜兒誤認中原一點紅為神水所殺，十分后悔。楚留香和李紅袖沖破重重難關，終于得見行藏神秘的任夫人秋靈素，但一無所獲，二人離開之際遇見了無花。太多不明的線索令楚留香決定重新思考。