劉備脫離險境，也輾轉來到了古城，與二位夫人重逢，他為關羽的忠義感動不已。弟兄團聚，決心重整舊部，振興漢室。劉備以獻帝肯請忠良誅殺曹賊的血詔號召眾人，起兵討伐曹操。桃花將掠來的關羽女兒取名結兒，授以武藝，決意找關羽報復。曹操用計攻取汝南，劉關張腹背受敵，被迫南逃，退至漢江邊，投靠荊州劉表。

劉關張久居荊州，劉表的手下閑話不少，三人被派往新野駐守，卻偶遇徐庶前來投奔，遂拜為軍師；徐庶出了不少富國強兵的主意，卻不料陰毒的曹操扣留徐庶老母，徐庶被迫離開劉備，臨走時舉薦了諸葛亮，關羽忍痛送別徐庶。劉備渴求賢能，禮賢下士，與關羽張飛三顧茅廬，諸葛亮深受感動，答應出山。

曹操派遣夏侯惇為都督，帶領十萬人馬，來攻打劉備。劉備讓諸葛亮擔當軍師，指揮迎敵，張飛不服，?關羽說服三弟，依計行事，火燒博望坡，大敗曹軍。關羽在新野很得人心，桃花臨死前終于將結兒還給關羽，但是結兒不愿相認。劉表病逝，其子劉琮降曹，劉關張南撤，與孫權聯合抗曹。結兒終于知道真正的仇人是曹操，遂去刺殺，但失敗而回。赤壁決戰，諸葛亮巧作安排，命關羽守護華容道，并立下了軍令狀。