貂嬋以身侍賊，紅顏報國，離間董卓呂布，呂布私會貂嬋，被董卓撞見，父子反目，呂布殺死董卓。董賊一除，天下大快。劉關張路過徐州，得知徐州附近山賊擾民，徐州刺史陶謙誠心相邀，三人欣然接受。關羽率軍駐防九里山大營，陶謙管家管儀依仗刺史勢力，運送軍糧借故遲延，關羽不講情面，嚴明軍紀，將其斬首示眾，眾皆嘆服。

關羽苦心經營營寨，嚴密防范邙煬山土匪，匪首付世仁不自量力，來犯軍營，關羽用計將其擒獲，進而招降了附近山匪。呂布攜眾逃離長安，欲投奔袁術，卻又不知廉恥地到桃花店里吹噓，桃花在旁軟言相譏，貂嬋揭穿他的老底，呂布拂袖而去。張飛來九里山探營，對關羽治軍之道佩服之至。

俠義的羅小中陪著青蘿四處奔忙尋找關羽，青蘿在桃花的客店看見了關羽畫像，萬分欣喜。劉備在徐州迎娶?糜?夫人，夫妻為關羽的婚事張羅，關羽思念青蘿，謝絕大哥好意。呂布投奔袁術，對徐州虎視眈眈。陶謙深感劉關張人才難得，上表朝廷提拔劉備為豫州牧。桃花被青蘿感動，她托付下人照顧青蘿，親自去給關羽報信；但青蘿苦尋丈夫不得，幽怨難平，和小中離開了桃花的客店，與趕來尋她的關羽失之交臂。