呂布與曹操爭(zhēng)奪兗州失敗，曹操挾天子以令諸侯。命劉備派人護(hù)送自己家屬去許都。呂布請(qǐng)求來(lái)徐州暫避，劉備仁慈，將小沛移交給呂布。關(guān)羽安排付世仁去護(hù)送。付世仁垂涎曹家財(cái)寶，暗地里勾結(jié)呂布，在桃花客店殺害曹操家屬和客店的下人，搶走財(cái)物，投奔呂布卻被其收押；桃花又誤認(rèn)為兇手是關(guān)羽，更增誤會(huì)。曹操以朝廷名義命劉關(guān)張討伐袁術(shù)，關(guān)羽臨走前將兵營(yíng)移交給張遼，并囑咐三弟不要酗酒，注意防范，保證徐州的安全。

關(guān)羽和劉備領(lǐng)兵討伐袁術(shù)，連克眙盱和涂中兩座城池，曹操卻在一邊觀望，他認(rèn)為最難消滅的人是劉關(guān)張，準(zhǔn)備借用呂布的力量剿滅劉關(guān)張。呂布見利忘義暗借曹兵，以美酒麻痹張飛，偷襲徐州得手，加之袁術(shù)率大軍反攻，劉關(guān)張兄弟三人失散，關(guān)羽率殘部到海洲集結(jié)，欲重整旗鼓，期待著兄弟重逢。

呂布得了徐州，又一腳踢開曹操；曹操七竅生煙，又借兵劉備攻克呂布，收復(fù)徐州。呂布張遼帶兵逃離，于途中又遭遇關(guān)羽和張飛的伏擊。弟兄三人也終于團(tuán)聚了。呂布如困獸一般死守下鄴城中，貂嬋感覺呂布不是托付終身之人，給他下了m藥，放關(guān)羽和曹軍入城。呂布被滅，曹操立刻奪去劉備兵權(quán)，命三人一起回許都。