曹操邀劉備相府相見，青梅煮酒論英雄，劉備對答滴水不漏，曹操越發感覺劉關張三人是潛在的威脅。皇上封劉備為宜城亭侯，關羽張飛為領軍校尉。曹操心里不安，暗伏殺機，扣留劉備張飛的家屬，要三人立即出兵，以千人兵力攻打袁術十萬大軍！關羽去徐州借兵，徐州守將車胄欲暗殺關羽，關羽在孫乾幫助下逃脫險境，斬殺車胄，率徐州兵攻打袁術。

兄弟三人在下蔡三戰三捷，打敗袁術，屢建戰功。曹操卻先斷其糧草，后率大軍前來剿殺，弟兄失散，關羽被曹軍圍困于土山，并派張遼來勸降，為了保?全劉備的?夫人，關羽要求曹操要答應三個條件：其一，只降漢帝，不降曹操；其二，士卒和徐州的百姓以及家眷都不許傷害；其三，一旦有劉備和翼德的消息，即刻前去投奔他們。曹操無可奈何答應了，并以赤兔馬、金銀財寶拉攏關羽。

青蘿和小中無意中救了受傷的張飛，聞聽關羽投降曹操，張飛痛罵關羽背信棄義。關羽身在曹營心在漢，面對曹操的極力拉攏，絲毫沒有動心，一心保護嫂嫂的安全，四處打聽大哥三弟的消息。曹操攻打袁紹，連敗三陣，為了教訓目無朝廷，驚恐皇上的袁軍，關羽出馬，斬殺了勢頭正猛的顏良。袁紹疑心斬殺顏良的大將是關羽，使寄身于袁紹處的劉備處境不妙。