歌舞升平的上海暗流涌動(dòng)，日軍入侵中國(guó)激起中國(guó)人的愛(ài)國(guó)情懷，已經(jīng)隱退江湖的任海龍，在夜色的掩護(hù)下出門(mén)上街，暗殺為非作歹的日本人。

任非常貪圖錢(qián)財(cái)，在刀疤的慫恿下與日方做生意，無(wú)形中充當(dāng)日方的幫兇，賣(mài)掉大批到日本做苦力的中國(guó)百姓。

高天行獲知此事異常氣憤，找到刀疤興師問(wèn)罪，刀疤曾向日方透露高天行的住處，險(xiǎn)些害得高天行被捕，高天行想從刀疤嘴中探到一些情報(bào)，刀疤被藏在暗處的殺手開(kāi)槍擊斃。

一個(gè)叫老錢(qián)的共黨落入日軍手中，日軍對(duì)其進(jìn)行非人的折磨，逼其與聯(lián)絡(luò)人見(jiàn)面。

與老錢(qián)見(jiàn)面的聯(lián)絡(luò)人是江泮，日軍事先藏在屋中，趁其不備將其擒獲。與此同時(shí)，高天行遭到日軍追殺，身中槍傷愴惶逃走，體力不支倒在一條胡同里面，被滿(mǎn)憂(yōu)救走。

滿(mǎn)憂(yōu)家的房間擺放著日本娃娃，高天行蘇醒過(guò)來(lái)，產(chǎn)生疑心，勒住滿(mǎn)憂(yōu)的脖子嚴(yán)厲盤(pán)問(wèn)，滿(mǎn)憂(yōu)稱(chēng)之前為日本人做臨時(shí)工，獲得日本人的孩子贈(zèng)送日本娃娃。

高天行打消對(duì)滿(mǎn)憂(yōu)的懷疑，托其前往任家聯(lián)系任非常。任非常在滿(mǎn)憂(yōu)的帶領(lǐng)下來(lái)到滿(mǎn)家，見(jiàn)到了受傷不輕的高天行。

江泮落入日方手中，受盡非人的折磨，任非常綁架花花公子大田，讓滿(mǎn)憂(yōu)與秋山電話(huà)聯(lián)系。

在通話(huà)過(guò)程中，滿(mǎn)憂(yōu)講了一口流利的日語(yǔ)，提醒秋山想換回大田，必須釋放江泮。

通話(huà)結(jié)束，滿(mǎn)憂(yōu)回到汽車(chē)旁邊，被秦心藍(lán)懷疑身份，滿(mǎn)憂(yōu)對(duì)自己會(huì)說(shuō)日語(yǔ)給出合理的解釋?zhuān)Q(chēng)之前做舞女時(shí)常與日本人交流，久而久之便學(xué)會(huì)了說(shuō)日語(yǔ)。

夜幕降臨，任非常與秦心藍(lán)佩戴眼罩，隱藏真面目，押著大田與藤田見(jiàn)面，藤田將江泮放走，換回了大田。

藤田帶著大田回秋山和夫身邊復(fù)命，將交換人質(zhì)的過(guò)程說(shuō)了一遍，秋山和夫非常關(guān)心大田的安危，只要大田能平安回來(lái)，他非常樂(lè)意放走秦心藍(lán)。大田對(duì)滿(mǎn)憂(yōu)沒(méi)有好感，要求秋山和夫找機(jī)會(huì)抓到滿(mǎn)憂(yōu)。