抗戰時期，懷揣愛國之志的青年高天行立身舊上海，欲憑一己之力抗日救國。高天行在一次行動中結識了行走江湖的任非常，兩個年輕人惺惺相惜，結為兄弟，屢次與敵奮戰，立下奇功。國民黨和日方均想方設法收編二人。正當其時，共產黨員江泮的出現，為兩個年輕人開啟了一盞指路明燈。然而，在各種考驗面前，高天行與任非常二人漸行漸遠，選擇了不同的人生之路。以自我為中心的任非常雖有孔武之力，卻終因自私狹隘的胸襟眾叛親離，成為民族罪人，葬送了自己的前程和幸福；而熱血青年高天行在江泮的引領下，認清時局，辨明是非，完成了個人身份的轉換和成長，走上了革命征程。