余家根大難不死逃過一劫，慶幸之余賞了幾根足夠吃一輩子的金條給任非常。高天行懷疑任非常故意搭救余家根，守在任家門外，與歸來的任非常大打出手。

兩人功夫相當難分高低，被任海龍喚回屋中，任海龍嫉惡如仇痛恨所有漢J賣國賊，要求任非常退還金條給余家根。任非常沒有聽從父親的命令，隔天與高天行前往余府，齊力合作殺掉大漢J余家根。

樹倒猢猻散，所有打手棄刀投降，任非常恐嚇余家根的副手痦手，命其服從安排。

高天行經常與江泮來往，江泮是一名共產黨，而高天行則是國民黨，兩人分屬不同的陣營，早晚兵戎相見，周使能深謀遠慮，擔心高天行被江泮感化，投敵叛變，決定讓阿美誘惑高天行，從則令其一心一意為國軍效勞。

阿美雖然喜愛高天行，但不希望自己的愛情被政治污染，拒絕了周使能的提議。周使能一時之間無計可施，只得暫時做罷。

江泮也因為于家根在上海的勢力，多次行動都失敗。高天行獻計，讓任非常引薦自己，主動請纓加入于家根的隊伍，在于府借機接近了于家根，終于除掉余家根，給上海親日的漢J給以震懾，震動上海灘。任非常欲坐上大發貿易的老大交椅。余家根的手下痦子見余已經死，投靠任非常。痦哥是余家根的副手，余家根逝世之后，痦哥搖身一變成為余幫老大。當上老大的他并未為自己的將來著想，而是走余家根的老路，為日本人效力。

投靠余家根的痦子眼見任非常在大發貿易的勢力越來越大，積極靠攏任非常。任非常在上海灘開始呼風喚雨。周使能為更好的利用控制高天行，不能讓他和共產黨走的太近，希望手下阿美去接近高天行，利用感情拴住高天行。任非常為了霸占洪三爺的家業，決議除掉洪三爺的手下秤砣。痦子非常清楚秤砣的背景，洪三爺身亡之后，秤砣在高天行的支助下管理洪幫，黑白兩道都知道高天行是厲害角色，沒人敢輕易打洪幫的主意。