戚繼光在沈宅未發(fā)現(xiàn)沈黛云的尸體，他決心一定要找到心愛(ài)之人的下落。戚繼光在鎮(zhèn)上的一處?kù)籼冒l(fā)現(xiàn)倭寇把大量百姓集中在此，殘忍地玩著擲骰子殺人的游戲，他再也忍不氣義憤之心沖了進(jìn)去和倭寇廝殺，當(dāng)他殺了倭寇讓百姓們找安全的地方躲起來(lái)時(shí)，那些百姓居然還埋怨他冒犯了倭寇會(huì)害了他們的，戚繼光號(hào)召百姓中年輕力壯的人和他一起去把倭寇趕盡殺絕，但無(wú)一人敢挺起脊梁站出來(lái)。

戚繼光孤身上演了一出“勇闖奪命鎮(zhèn)”，將鎮(zhèn)上殘余倭寇全部殺光，他回到祠堂放出百姓，慷慨激昂地對(duì)百姓們說(shuō)反抗不光是能求生還能夠贏，他希望作為大明的子民不要去選擇跪著等死，而是要站著求生！一席話把百姓們說(shuō)得羞愧難當(dāng)。

戚繼光用一個(gè)小小火折子炸光了鎮(zhèn)上倭寇的彈藥，氣急敗壞的倭寇首領(lǐng)拔刀之際沈黛云的發(fā)簪掉了出來(lái)，戚繼光上前逼問(wèn)發(fā)簪主人的下落才知道沈黛云已經(jīng)帶著掬月跳海自盡。

就在戚繼光以為沈黛云必死無(wú)疑心灰意冷之時(shí)，沈黛云和掬月卻被海水沖到了岸上為一對(duì)捕魚的老夫婦所救來(lái)到了臺(tái)州城。她的未婚夫唐獻(xiàn)之在聽(tīng)聞秦山慘劇后，為遵婚約命家丁四處尋找沈黛云的下落，幾乎找遍了整個(gè)浙東也無(wú)音訊。這日唐獻(xiàn)之在街頭施粥，老百姓齊稱他為唐善人，沈黛云也因此見(jiàn)到了父母替她定下婚約的未婚夫，并從唐獻(xiàn)之口中得知父母已遭不測(cè)。逝者為大，沈黛云決定遵從父母的遺命守孝過(guò)后嫁給唐獻(xiàn)之。

戚繼光回到家中整天拿著沈黛云的發(fā)簪坐著發(fā)呆，意志消沉，父親看不過(guò)去了，把他好一通教訓(xùn)，告訴他男人可以悲傷但不能沉淪，既然心愛(ài)之人死在了倭寇手中，那就應(yīng)該振作起來(lái)把東洋倭寇趕出大明去。

嘉靖三十二年戚繼光被擢升為都指揮僉事、山東備倭司，管理登州、文登、即墨沿海三營(yíng)二十四衛(wèi)所，專司防御山東海上倭寇之責(zé)。戚繼光正式到都司府上任看到的一幕卻是之前登州衛(wèi)的翻版，士兵們?cè)诠鹄镄辛詈染啤⑺X(jué)，花名冊(cè)上六萬(wàn)三千士兵點(diǎn)齊了不過(guò)區(qū)區(qū)五千人，他不禁質(zhì)問(wèn)自己的老舅——都司府之前的掌權(quán)人劉復(fù)，大明軍制是靠衛(wèi)所自己種地養(yǎng)活自己，現(xiàn)在要五千人種六萬(wàn)三千人的地、交六萬(wàn)三千人的糧，誰(shuí)能不當(dāng)逃兵啊？

戚繼光下決心整頓軍紀(jì)，李千戶卻起頭挑釁，他亮出身上打仗留下的傷疤倚老賣老，眾士兵跟著起哄，胡守仁勸戚繼光想開(kāi)點(diǎn)，現(xiàn)在的風(fēng)氣就是這樣，況且法不責(zé)眾，不如睜一眼閉一眼。但戚繼光不信邪，他決定抓幾個(gè)領(lǐng)頭的以儆效尤。

火藥所三營(yíng)沈達(dá)被殺，劉復(fù)武斷認(rèn)為應(yīng)是賭債糾紛所致，戚繼光考慮到火藥所是火藥兵器之重地，此人被殺絕不簡(jiǎn)單，他下令全城宵禁徹查。但劉復(fù)早已下令抓人，他們將沈達(dá)之連襟抓來(lái)屈打成招，見(jiàn)戚繼光欲親自審問(wèn)甚至提前下手將人處決，欲將事實(shí)遮掩過(guò)去。

戚繼光憤怒于舅舅和李千戶的膽大妄為，胡守仁勸他如果真要追查就早下手，否則就向舅爺和李千戶賣個(gè)好，他們黑白兩邊總要站個(gè)一邊吧。戚繼光下定決心一查到底，他以雷霆手段將早已被自己列為殺人嫌疑對(duì)象，而此時(shí)正準(zhǔn)備逃跑的兵士抓回先軍棍伺候，再讓他們從實(shí)招來(lái)，在事實(shí)和證據(jù)面前殺人兇手只得全招了，說(shuō)是自己聽(tīng)說(shuō)集市上有人收購(gòu)軍火，于是想和沈達(dá)一起將軍火庫(kù)的軍火偷出去賣了，但沈達(dá)不愿同流合污，于是就伙同沈達(dá)的副手一起將他給殺了。戚繼光讓他們交代幕后黑手，不管對(duì)方官位多高自己也決不會(huì)姑息。李千戶見(jiàn)紙已包不住火，眼看他們私通倭寇、倒賣軍火的事實(shí)已被戚繼光所掌握，于是一不做二不休帶著士兵沖進(jìn)都司府企圖直接殺了戚繼光，結(jié)果被戚繼光不費(fèi)吹灰之力拿下，并當(dāng)眾斬首。而劉復(fù)則因知情不報(bào)，徇私枉法，當(dāng)眾挨了戚繼光二十軍棍。劉復(fù)被外甥打了滿心的怨氣，戚繼光上門向劉復(fù)賠禮道歉，他向劉復(fù)下跪，說(shuō)白天打他是都司府指揮僉事在執(zhí)行軍法，是國(guó)法，此時(shí)下跪乃家禮，但國(guó)法和家禮公私相遇必先公而后私，一番赤誠(chéng)之言雖然令劉復(fù)原諒了這個(gè)外甥，但內(nèi)心不禁擔(dān)憂戚景通生了這么個(gè)兒子不知是福是禍。

兵部來(lái)了公文命戚繼光前往山東黃縣水城王家繳械，戚繼光找劉復(fù)了解王家的情況，劉復(fù)告訴他這王家位于蓬萊以西，沒(méi)設(shè)衛(wèi)也沒(méi)設(shè)所，前段時(shí)間倭寇來(lái)襲設(shè)了衛(wèi)所的全都被打敗了，就這王家愣是保住了，還殺了好多倭寇。因?yàn)橥跫夜獬钦似甙藗€(gè)，朝廷開(kāi)始不放心，讓臬司衙門前去繳械，結(jié)果不但沒(méi)繳成械還讓王家家丁打了個(gè)落花流水。

戚繼光聽(tīng)說(shuō)王家水寨里僅有80人守寨，于是他讓胡守仁也帶著80人前往繳械，不愿落人口實(shí)說(shuō)他們以多勝少。戚繼光帶兵來(lái)到水寨才發(fā)現(xiàn)水寨頭領(lǐng)王昱竹居然是位英姿颯爽的妙齡姑娘，且功夫甚是了得，兩人約定單打獨(dú)斗，誰(shuí)能取勝就聽(tīng)誰(shuí)的。兩人關(guān)在屋內(nèi)一場(chǎng)惡斗，屋外眾將士和水寨家丁紛紛認(rèn)為自家主子定能獲勝，甚至開(kāi)始打起了賭。兩人直斗得天昏地暗才從屋內(nèi)披頭散發(fā)踉蹌而出，戚繼光主動(dòng)承認(rèn)技不如人，是王昱竹贏了；但王昱竹卻稱兩人打成了平手，對(duì)戚繼光心服口服。戚繼光一身正氣的英雄氣概打動(dòng)了同樣存有報(bào)國(guó)之志的王昱竹，王昱竹帶領(lǐng)全部家丁加入戚繼光的軍隊(duì)共同抗倭。

王昱竹用自己的練兵之法操練都司府的兵士，不多時(shí)兵士們都已經(jīng)操練得有模有樣。

這日胡守仁帶著眾手下在田里種菜，王昱竹急匆匆趕來(lái)氣勢(shì)洶洶要找戚繼光，并聲稱就算挖地三尺也要把戚繼光找出來(lái)，她找到戚繼光將邸報(bào)往他手里一塞，說(shuō)浙直總督胡宗憲連吃敗仗，浙江總兵俞大猷屢戰(zhàn)不靈，五峰船主王直勾結(jié)倭寇，他都司府指揮僉事戚繼光要是真有能耐就該到浙江打倭寇去，說(shuō)完率人頭也不回地走了。

戚繼光給兵部上書，要求調(diào)往浙江，譚綸（子理）無(wú)法決斷向徐階請(qǐng)教，徐階奇怪浙江這個(gè)爛攤子別人是躲避猶恐不及，還真有人死心眼往里鉆的。俞大猷整天上疏要發(fā)展水師，而戚繼光則滿腦子都是募兵制的軍制變法，徐階生怕戚繼光去了會(huì)被各方勢(shì)力夾在中間粉身碎骨。太岳提出建議，說(shuō)是派人到山東把戚繼光接到杭州，以求教備倭之名見(jiàn)一下胡宗憲，看胡宗憲愿不愿意要他，譚綸主動(dòng)請(qǐng)命當(dāng)這領(lǐng)路之人。

譚綸帶戚繼光求見(jiàn)胡宗憲時(shí)，胡宗憲正和俞大猷在書房討論軍務(wù)，兩人意見(jiàn)不合，俞大猷主張發(fā)展水師，以高額軍費(fèi)為基礎(chǔ)，來(lái)?yè)敉速量埽煳迹ㄎ拈L(zhǎng)）、楊文則對(duì)俞大猷冷嘲熱諷，俞大猷認(rèn)為楊文一介無(wú)名之輩無(wú)權(quán)發(fā)言，胡宗憲打了圓場(chǎng)，稱楊文曾與戚繼光一起打過(guò)俺答，驍勇善戰(zhàn)，是自己專門從京城帶來(lái)的。俞大猷言語(yǔ)中對(duì)戚繼光不屑一顧，聲音傳到外室戚繼光耳中，他聽(tīng)到有人指名道姓地罵自己再也坐不住，怒闖軍機(jī)會(huì)議，還沒(méi)說(shuō)出自己的主張，就被胡宗憲派人轟了出去。

戚繼光氣哄哄地出門，徐渭隨后追出，戚繼光告訴他自己生氣的不是因?yàn)楸悔s出門，而是因?yàn)楹趹棿巳怂紤]太重，畏首畏尾，十足的官架子，毫無(wú)雷霆萬(wàn)鈞之魄力，他不愿意跟著這樣的人殺敵。

俞大猷在胡宗憲處把戚繼光說(shuō)得一文不值，還稱就算太陽(yáng)打西邊出來(lái)也不會(huì)和戚繼光尿到一個(gè)壺里去。這日卻突然造訪戚繼光落腳的客棧，兩人就建水師、練精兵各抒己見(jiàn)，并展開(kāi)了一場(chǎng)紙上談兵。這個(gè)夜晚，將對(duì)未來(lái)數(shù)十年大明的抗倭戰(zhàn)爭(zhēng)產(chǎn)生巨大影響。通過(guò)這一談?dòng)岽箝嗫闯鰜?lái)戚繼光還是有本事的，他對(duì)胡宗憲說(shuō)日后稍加培養(yǎng)戚繼光定可成為一個(gè)帥材，但眼下來(lái)說(shuō)還嫌太嫩。胡宗憲則認(rèn)為兩人一場(chǎng)紙上談兵可以說(shuō)是難分伯仲。

胡宗憲讓徐文長(zhǎng)去找戚繼光，告訴他留下的條件是維護(hù)現(xiàn)有衛(wèi)所軍制，如果不行就哪兒來(lái)回哪兒去，戚繼光二話不說(shuō)起身就要走，徐文長(zhǎng)讓他臨走還是與俞大猷去告?zhèn)€別。