劉漢本來已經設置好了炸彈，沒想到日偽軍當晚包圍了劉府，只得先行撤退。炸彈爆炸，日偽軍損失慘重，沒機會離開的劉德順在臨死前終于得到了曼華的消息，成玉堂也被日軍抓捕。劉福逃到黑風寨，黃桂英得知噩耗悲痛欲絕，而還未得到信息的劉曼華也是心神不寧。劉漢再次找到張富貴，希望合力救出成玉堂，算刺刀隊欠的人情。而張富貴陰一套陽一套，向山田匯報了情況，連山田都看出了他的企圖。

日偽軍宣傳要公開處死成玉堂，一切看起來都在張富貴的掌控之下，但山田、劉漢都察覺到不安。劉漢、鄭婷婷根據包子哥的描述前去城東大宅打探情況，看成玉堂到底下落何處。鄭婷婷堅持此事有詐，經過眾人的打探，李元杰終于親眼看到成班主本人。而劉漢在司令部外也發現了破綻，及時判斷并撤退。張富貴雖然計謀未能成功，但也擺脫了嫌疑，只想著如何再東山再起。

眼見刺刀隊的發展逐漸平穩，日偽軍也沒有什么大動靜，劉漢和鄭婷婷決定會團部匯報工作。沒成想狡詐的山田命毛四派了很多暗探在各鄉村間調查，派往小陽村方向的假貨郎，被警惕性很高的李元杰給打死了。山田立刻派佐藤和毛四帶領部隊前往進行清剿。張富貴得知大驚，他認為劉漢的刺刀隊是老虎嶺的擋箭牌，如果刺刀隊被消滅了，那鬼子肯定要清剿匪窩。雖然劉漢和刺刀隊員們打回小陽村，但成玉堂和王玉蘭還是為救百姓而壯烈犧牲。