劉漢送去的壽桃里藏有定時炸彈，它就擺在戲臺前，在外放哨的李元杰看到日軍趕來時進去通知劉漢，成玉堂準備趁機叫開劉德順，小龍和小鳳聽到他們的談話，成玉堂讓他聽劉漢的安排。劉府被日偽軍包圍，山田上臺宣布劉德順被任命為維持會會長，在場的人都要接受檢查，八路軍混入的消息走露風聲。
武藤發現壽桃有問題，他上前保護山田，成玉堂帶劉德順離開，劉漢只好開槍掩護，劉德漢在逃跑途中被亂槍打死，成玉堂讓劉漢趕快離開。劉漢跟蹤張富貴時被發現，張富貴知道營救成玉堂是他所為，兩人找地方喝茶。
劉漢帶小龍和小鳳離開，后門的看守被打死，成玉堂被俘，劉德順死前知道成玉堂是八路軍。張麻子把劉德順變賣家產要離開的事情告訴黃桂英，黃桂英很意外。成玉堂被刑訊逼供，山田想知道他此行的目的。劉漢找張富貴商量營救成玉堂的辦法，之后張富貴向山田說明想法，山田答應采納他的建議。
劉漢看到槍決成玉堂的告示后揭下帶回，小龍和小鳳的情緒很激動，劉漢決定劫法場，鄭婷婷認為日軍把法場設在城中定是圈套，劉漢不想放過這個機會，王玉蘭懷疑日軍可能會用假誘餌。劉漢帶人進城打探成玉堂的消息，入夜后他們分頭行動，李元杰通過窗戶看到成玉堂的關押地點，他們打算等巡邏隊走遠了再動手。
劉漢帶人換了日軍服裝混入日軍司令部，李元杰進門后殺死看守，成玉堂跟他們離開，鄭婷婷擔心日軍司令部那里是個圈套，他讓王雙喜趁機扔手榴彈以吸引日軍。劉漢暴露后動手和日軍打起來，日軍司令部聽到外機手榴彈的呼聲后馬上吹響哨聲，劉漢趁亂離開。
劉漢動手救人，他看到被綁的葛大年，葛大年說出成玉堂已被日軍帶走，劉漢用剃刀殺死葛大年后留下字樣，順利脫身后和王玉蘭會合，鄭婷婷隨后帶人趕到，他們一起出城。武藤懷疑有人告秘，山田懷疑放火之事，他低估了刺刀隊的實力，武藤懷疑到張富貴身上，山田命人嚴格盤查各個路口，還叫毛四前來。成玉堂找地方療傷，小鳳和小龍不愿和他分離。
山田派毛四化妝去安定縣周邊的村莊查找陌生人，他悄悄前往。張富貴不清楚山田見毛四的原因，毛四沒打聽到動靜讓山田很生氣。貨郎的出現引起了王雙喜的懷疑，他們上前詢問，貨郎身份被識破，想要掏槍時被李元杰一槍打中倒地。劉漢向李銀龍要任務，成玉堂的傷勢已經穩定，劉曼華知道父親死后很傷心。
劉曼華忍不住哭出來，鄭婷婷安慰她。毛四一早去找山田，派出的人都回來了，只有小陽村方向沒能回來，山田派左藤前往清剿，由毛四帶皇協軍一同前往。張富貴發現山田不信任他，他讓賈三通知趙奎在關鍵時刻救出劉漢，張富貴不想讓刺刀隊消亡。
日軍突然而至讓小鳳有些驚慌，王玉蘭讓成玉堂和小鳳先躲藏起來。小陽村的村民被日軍抓出去，貨郎的尸體就在小陽村附近找到。成玉堂讓小鳳從后門出去到后山找李元杰報信，他擔心小陽村的百姓受到連累。毛四在小陽村老百姓們面前打聽八路軍傷員的信息，劉漢見到小鳳后知道日軍包圍了小陽村，他和鄭婷婷趕回去。
王玉蘭見日軍要殺人時走上前，她承認自己就是刺刀隊的，成玉堂出走出來，他要反抗時被日軍打死，劉漢率刺刀隊和日軍打起來，毛四看到刺刀隊后慌忙撤退，老百姓被營救，日偽軍逃走，趙奎也帶人襲擊了他們。王玉蘭在戰斗中犧牲，小龍和小鳳看到地上的成玉堂后十分傷心。山田接到軍部電話，太平洋戰場失利讓他們抽調士兵。
日軍因太平洋戰場的失利而收縮兵力，劉漢準備等消息伺機行動，包子哥在街上聽到皇協軍的談話，他將情報傳給劉漢，毛四的運輸隊押運日軍的物資回城，鄭婷婷感覺不對勁，還懷疑里面有問題。趙奎煙癮犯了，進城抽煙時被店老板告訴賈三，抽完煙去見張富貴，張富貴讓賈三找一根結實的繩子，趙奎拿出馬老板的來信，張富貴打出安定幾天，他讓趙奎坐下后將其綁起來，張富貴要幫他戒除煙癮。劉漢集合刺刀隊，他打算半路打伏擊。
鄭婷婷聽說劉漢帶隊出發后感覺不對，她懷疑是日軍設的圈套，鄭婷婷騎馬去了團隊尋找支援，李銀龍了解情況后派一個連出發。張富貴向山田匯報引刺刀隊出來的方法，山田同意他的建議。劉漢看到毛四的運輸隊伍后馬上攻擊，毛四等人倉皇逃走，等刺刀隊打開箱子時卻發現都是石頭，劉漢這才意識到上當，他們撤退時被日軍追趕，張富貴和賈三趁機離開，張富貴轉身將槍口對準毛四，毛四想反抗時被他開他打死。日軍對刺刀隊緊追不舍，王雙喜在戰斗中犧牲。
刺刀隊被包圍，大鵬率援軍趕到，劉漢被炮彈炸暈，日軍見對方援軍到時只好撤退。劉漢被救回，他醒來時見到大鵬，這才知道刺刀隊全部戰死，沒有一個被俘，劉漢很后悔，他讓大鵬告訴團長會重建刺刀隊。劉漢傷好后重建刺刀隊，隊員們都是來自附近的村莊，通過上次的失利讓劉漢成熟了，他們又成為保護村民的一支尖刀。
張富貴去找馬老板，包子哥給劉漢送去情報，縣城里只剩下一個大隊的日軍，城周圍炮樓的日軍要撤回城里防守，劉漢想在中間找地方打伏擊，他們趕往葫蘆峪設伏。劉漢看到日軍汽車到后進行攻擊，日軍匆忙下車應戰，消滅那股日軍后打掃戰場，之后找日軍干凈的衣服換上。
張富貴回去時見趙奎一直不吃不喝，趙奎相信能戒煙。劉漢帶人襲擊了日軍牛家屯據點，之后留下刺刀隊的紙條。山田命武藤將軍火運至倉庫，還提醒他一定要保守秘密。