劉漢在大部隊的協助下終于反敗為勝，消滅了山田。張富貴沒想到劉漢還活著，讓趙奎把軍火運走，帶著賈三假意投誠，把一切責任都推到山田身上，用一番謊言騙取了劉漢的信任。張富貴婉拒了李銀龍請他加入八路軍的邀約，在日本投降后，帶皇協軍投誠，自己則開了間雜貨鋪，表面上做個掌柜的。劉漢接手縣城，發現倉庫里的庫存一夜之間消失，才知道抗日雖然結束了，但戰爭還在延續。黑風寨里的土匪也在想著未來，黃桂英得知后想下山找劉曼華。