The?Gates?Of?Avalon?阿法隆之門

Arthur和Merlin從一群強盜手中救下一對父女。Arthur對這個小女孩Sophia似乎很著迷，并招待他們住在Camelot皇宮。但是，不僅Merlin對這對父女有所懷疑，就連Morgana也夢到Arthur死在一個非常漂亮的女人手中，她發現這個女人就是Sophia……Gaius偷看的他們的魔杖，發現他們是Avalon。Merlin偷聽了他們的對話，得知他們本是Avalon，但受到懲罰，被授予凡人的身體。要變回Avalon，他們需要奉獻出一個王子的靈魂，這個王子是——Arthur！Merlin告訴Arthur，但Arthur已經中了魔法。Merlin殺死了Sophia父女，救出了Arthur。魔法失效后，Arthur不記得自己做了什么，Merlin給了他一個爆笑解釋.......

The?Beginning?Of?TheEnd?末日之始

一個Druid族人和一個小男孩在Camelot出現，Uther相信他們將來會成為Camelot的敵人，被通緝。Morgana和Merlin一起把小徒弟藏了起來，躲過了Uther的衛兵。?Uther聲明任何人窩藏小男孩都將被判背叛罪而處死。他們必須把小男孩從Camelot偷運出去。然而，當Merlin去找巨龍時得知了小男孩的身份，Mordred，將來會成為Arthur的敵人，Merlin到底該如何選擇呢？Morgana、Arthur和Merlin商量好計策，但Merlin打算袖手旁觀。最終，不忍心的Merlin還是救出了Mordred，Arthur把他送還給了他的族人。（Mordred最終與Arthur同歸于盡）

Excalibur?王者之劍

女巫Nimueh把死亡騎士從墳墓中召喚出來，死亡騎士來到Camelot。死亡騎士殺死兩位騎士后向Arthur挑戰，Merlin找Gwen和巨龍求助得到王者之劍，可是巨龍提出要求，王者之劍只能被Arthur所用。但Merlin并不知道，Uther決定代替Arthur接受挑戰。Uther用王者之劍殺死了死亡騎士。巨龍告訴Merlin，Camelot將受到詛咒，除非Merlin把劍藏到凡人找不到的地方。Merlin把劍扔到了湖里。（后來湖中仙女Nimue把劍獻給了Arthur——Nimue是封印Merlin的女巫）