To?Kill?the?King?點石成金

Gwen的爸爸Tom幫助一個叫Tauren的巫師使用魔法石煉金。Tauren逃跑之后Tom將被審判。Morgana找Gwen的時候發現了魔法石。Uther殺了Tom，Morgana發誓要報復Uther……她居然要和Tauren一起謀殺Uther！Merlin得知后去找巨龍，巨龍竟然讓Merlin袖手旁觀。Merlin還是決定去救Uther，他殺死了Tauren的兩個幫手，卻被Tauren用魔法石打傷。就在Tauren將要刺死Uther的千鈞一發時刻，有人救了Uther，這個人竟然是——Morgana！