The?Dragon's?Call?巨龍的召喚

年輕的魔法師Merlin被他的母親送到了Camelot，和這個知識廣博似乎無所不知，會使魔法卻默默無聞當個卑賤的宮廷御醫(yī)的怪老頭Gaius開始他的新生活，在那兒，魔法被國王嚴禁使用。一次偶然的情況下，他在地下洞穴發(fā)現(xiàn)巨龍，巨龍告訴他，他的使命是幫助Arthur稱霸英格蘭。但是Merlin并不相信。在一次宴會中，Merlin意外地救下了王子Arthur，國王Uther?“欽賜”他為王子地貼身傭人。他的命運被徹底改變。他必須利用他的魔法去保護國王Uther的兒子Arthur成為未來的國王。

Valiant?騎士的盾

Camelot舉行了一場比武大賽，由Uther親自主持，冠軍的獎金為1000枚金幣。Arthur王子以本屆擂主的身份參加比賽。一名叫做Valiant的騎士秘密使用魔法盾牌，上面有3條受到他控制的毒蛇。Merlin發(fā)現(xiàn)了他的詭計，斬下了其中一只的蛇頭，并告訴了Arthur。Arthur讓Merlin發(fā)誓他所說的都是真的。但他們所說卻沒人相信。在最后決斗中，Merlin用魔法成功讓盾牌中的蛇現(xiàn)出原形，在最后一刻救下了王子。

The?Mark?of?Nimueh?邪惡女巫Nimueh

邪惡女巫Nimueh向Camelot的水井中投毒，在城中引起一片恐慌。人們開始死亡或者逃離家園，Nimueh卻通過她的魔法鏡看得滋滋有味。Uther對魔法再次出現(xiàn)狂怒不已，要求徹查整個事件，即便掘地三尺，也要把嫌疑人揪出來。誰是最大的嫌疑人呢？Gwen！可憐的女仆被指控該對這起事件負責，Uther下令將她處死。Merlin不忍眼睜睜看著自己的好友死去，于是鼓起勇氣站出來承認："我就是那個使用魔法的人！"Uther下令把?Merlin抓起來，但Arthur認為他救人心切，胡言亂語，不信。在Arthur的解釋下，Uther把Merlin放了。Merlin和Gaius?發(fā)現(xiàn)這一系列事件是因為水中有毒，于是去了水源地。Merlin和御醫(yī)Gaius在水源中發(fā)現(xiàn)了罪魁禍首——一個泥人。Merlin向巨龍詢問消滅泥人的方法，巨龍?zhí)嵝阉⒁饫蒙磉叺脑兀⑶乙虯rthur聯(lián)手才能消滅泥人。于是Merlin、Arthur和Morgana去了水源地，經(jīng)過一場戰(zhàn)斗后成功消滅了它，女仆Gwen洗脫嫌疑，然而Merlin卻遭到了女巫Nimueh的怨恨。