The?Poisoned?Chalice?花之毒

Bayard和西島的騎士來到Camelot出席宴會，女巫Nimueh混到其隨行人員中，企圖向Merlin實施報?復。她打扮成女仆，使詭計讓Merlin喝下了下了毒的酒。Merlin中毒，唯一的生存機會就是制作出解毒劑。Arthur親自尋找所需的材料，女巫?Nimueh百般阻撓，病床上的Merlin在昏迷中用魔法對王子進行指引。最終，Arthur得到了材料，Gaius治愈了Merli

Lancelot?蘭斯洛特

一個陌生人把Merlin從一只嚇人的怪獸口中救了下來。這個陌生人叫做?Lancelot，他夢想成為Camelot的騎士。為了感謝他的救命之恩，Merlin為其偽造了貴族血統。但是，怪獸——Gaius認為它是獅身鷲首獸——仍然在逃。Arthur對Lancelot進行了考核，Lancelot成為了一名騎士。但是第二天……Uther發現了Lancelot偽造的貴族血統，將他關進了監獄。Arthur在于獅身鷲首獸的戰斗中受挫，Uther命令Arthur殺死獅身鷲首獸。Arthur放走了Lancelot，但拒絕了他共同對抗獅身鷲首獸的請求。Lancelot和Merlin還是趕到了森林，發現Arthur和騎士們都受傷倒在了地上。Merlin施魔法助Lancelot殺死了獅身鷲首獸，Arthur將此事告訴Uther，并希望Uther讓Lancelot成為騎士，但Uther斷然拒絕。最終，Lancelot暫時告別了Arthur和Merlin，離開Camelot。（日后，Lancelot將成為Arthur著名的圓桌騎士中的第一騎士）

A?Remedy?To?Cure?AllIlls?靈丹妙藥

Morgana生病了，御醫Gaius束手無策。這時，Camelot來了個神秘的藥師?Edwin?Muirden，他宣稱自己能治愈Morgana。他取出了放在Morgana腦中的蟲子，Morgana痊愈。Edwin?告訴Uther，Gaius的許多診斷有誤，并暗示Uther讓Gaius退休。Uther任命他為新的御醫。Gaius開始懷疑Edwin的真實身份，他在史書中找到了Edwin，并與Edwin當面對質。Edwin承認了他要謀殺Uther，但他以Merlin相要挾，警告Gaius不要告訴任何人。Edwin再次用蟲子讓Uther瀕臨死亡，Gaius去見Edwin卻被他困住。Merlin趕到，殺死了Edwin，救出Gaius。他們趕去救Uther，Merlin用魔法取出了Uther腦中的蟲子，Uther對Gaius感恩戴德。