廖守業(yè)拒絕曾慶海，他不想幫助日本人。曾慶海提到廖盛輝的養(yǎng)子身份，原來(lái)當(dāng)年的兒子當(dāng)年綁架被撕票，廖守業(yè)將卷宗隱瞞了起來(lái)。曾慶海以此為威脅，廖守業(yè)無(wú)奈答應(yīng)。
曼琪被阿凱軟禁，阿凱想要從她口中問(wèn)出喬漢生的消息無(wú)果，曼琪軟硬兼施要阿凱放了自己，但外面局勢(shì)兇險(xiǎn)，阿凱拒絕。
阿凱趁夜闖進(jìn)曾慶海的辦公室想要偷卷宗，若蘭突然進(jìn)來(lái)打斷了他。曾慶海將若蘭趕走，拿著槍去查看，阿凱早就從窗戶逃走了。
廖盛輝發(fā)現(xiàn)警察局的人當(dāng)街抓孩子，知道父親被抓住了把柄。廖守業(yè)說(shuō)自己是陽(yáng)奉陰違，雖然抓了孩子，但在沒(méi)搞清楚曾慶海的意圖前不會(huì)把孩子交給他。沒(méi)想到曾慶海棋高一著，早已買通警察局的人私下將孩子運(yùn)往實(shí)驗(yàn)室。
阿凱向假面匯報(bào)情況，分析這些孩子都被用來(lái)做實(shí)驗(yàn)。假面決定派人調(diào)查。
喬漢生出現(xiàn)在家揚(yáng)面前，警告他不能相信曾慶海，?但家揚(yáng)認(rèn)為曾慶海可以預(yù)測(cè)，喬漢生則是徹頭徹尾的瘋子，不愿相信他。家揚(yáng)讓郁子故意在曾慶海面前做出虛弱的樣子，讓他放松警惕。
特務(wù)處的人調(diào)查阿凱，終于找到曼琪的藏身地，將曼琪帶走。曾慶海故意要求阿凱審訊曼琪，曼琪不肯松口，阿凱無(wú)奈，只能對(duì)曼琪用刑。
廖盛輝和若蘭參與調(diào)查孤兒事件，找家揚(yáng)幫忙，家揚(yáng)本不愿參與，但他們已經(jīng)從假面那得到了守衛(wèi)口令，只要求家揚(yáng)在孤兒院開(kāi)幕典禮上拖住曾慶海。家揚(yáng)受不了廖盛輝的嘮叨，無(wú)奈答應(yīng)。
孤兒院開(kāi)幕式上，曾慶海發(fā)表演說(shuō)時(shí)，若蘭突然帶領(lǐng)著學(xué)生舉著旗子進(jìn)來(lái)游行抗議，要求還孤兒院一個(gè)真相。曾慶海巧妙演說(shuō)引得臺(tái)下一片掌聲。
晚宴上，曾慶海突然被告知有緊急情況被叫了出去。廖盛輝和若蘭在外面潛伏，但守衛(wèi)太森嚴(yán)沒(méi)法混進(jìn)去。有守衛(wèi)發(fā)現(xiàn)他們過(guò)來(lái)查看，廖盛輝在匆忙逃走時(shí)拉下了自己的警員證。
郁子看見(jiàn)朝香宮情緒激動(dòng)，有意上前威脅。朝香宮故意帶著孤兒院里的一位小女孩去向郁子挑釁，家揚(yáng)拉著郁子讓她不要輕舉妄動(dòng)。
曾慶海突然離開(kāi)是因?yàn)楸挥脕?lái)做實(shí)驗(yàn)的孤兒都死了。試驗(yàn)配方是家揚(yáng)提供的，曾慶海懷疑家揚(yáng)，下令手下將孤兒都處理掉。
一位農(nóng)夫在樹(shù)林里發(fā)現(xiàn)了孤兒的尸體，廖守業(yè)親自帶人來(lái)查看，但死掉的孩子癥狀詭異，連死亡時(shí)間都無(wú)法確定。媒體在周圍大肆拍照，事情已經(jīng)無(wú)法隱瞞。曾慶海先下手為強(qiáng)，將責(zé)任全都推到警察廳頭上，并號(hào)稱要懸賞1000大洋捉拿兇手。
蔣叔答應(yīng)廖盛輝跟廖守業(yè)碰頭，共同商討對(duì)策。不料兩人會(huì)面的場(chǎng)景被老馬拍了下來(lái)，交給曾慶海。曾慶海故意拿郁子來(lái)刺激家揚(yáng)，如果不拿孩子做試驗(yàn)，郁子就會(huì)死。家揚(yáng)痛苦不堪，喬漢生找到他，也拿孩子的死來(lái)提醒他，不要再相信曾慶海，要他與自己合作。喬漢生要拿郁子親自做實(shí)驗(yàn)，家揚(yáng)死不同意。
蔣叔提出救援孩子的方案，寶桐讓他不要輕舉妄動(dòng)。蔣叔年輕時(shí)曾眼睜睜看著自己的孩子死掉，因此特別容易因?yàn)楹⒆拥氖虑槎能洝Ａ问⑤x來(lái)找蔣叔，蔣叔無(wú)奈地勸說(shuō)他要遵守組織紀(jì)律。廖盛輝根據(jù)香味知道寶桐在此，表面上答應(yīng)，暗地里去找家揚(yáng)幫忙。
曾慶海根據(jù)廖守業(yè)與蔣叔見(jiàn)面的情況，推斷出蔣叔可能是青年社的人，讓手下加緊調(diào)查。阿凱將這一情況告訴寶桐，并告訴她廖盛輝晚上要去救孤兒。寶桐去責(zé)問(wèn)蔣叔，蔣叔意識(shí)到廖盛輝有危險(xiǎn)，拿起槍準(zhǔn)備去接應(yīng)。
廖盛輝家揚(yáng)郁子和若蘭四人一同去救人，沒(méi)想到過(guò)程出乎意料的順利。廖盛輝和若蘭帶著孩子先走，郁子看到一個(gè)小女孩被綁在實(shí)驗(yàn)田上，上前營(yíng)救。這時(shí)，曾慶海帶人沖了出來(lái)。家揚(yáng)看形式不對(duì)，用槍將郁子射到，留了下來(lái)。
廖盛輝和郁子出去野遇到了埋伏，蔣叔及時(shí)出現(xiàn)為他們掩護(hù)，背后中槍卻默不作聲。曾慶海的人追來(lái)，蔣叔讓廖盛輝和若蘭帶著孩子先走，自己引爆炸彈和敵人同歸于盡。
老馬告訴廖守業(yè)廖盛輝出事了，將他引到小樹(shù)林。曾慶海的人早已等在那，以廖夫人做威脅，要廖守業(yè)跟自己回去。
蔣叔在臨走前叫若蘭去找醫(yī)館藥箱的聯(lián)絡(luò)密碼。若蘭幾近崩潰，想不起來(lái)密碼究竟在哪。廖盛輝努力讓若蘭鎮(zhèn)定下來(lái)，若蘭終于憑記憶找出幾個(gè)箱子，里面什么都沒(méi)有。廖盛輝看到箱子上的藥材名字，當(dāng)歸，獨(dú)活和安息，明白這是蔣叔給他們的最后告別。
家揚(yáng)因?yàn)椴豢险f(shuō)出喬漢生的事被曾慶海軟禁。
曾慶海給廖守業(yè)兩條選擇，一是把孤兒死亡的責(zé)任全推到廖盛輝身上，一是他自己主動(dòng)辭去警察廳長(zhǎng)的職務(wù)。廖守業(yè)無(wú)奈之下選擇了辭職。但曾慶海要的不止這些，他讓手下按照字跡做好了廖守業(yè)的認(rèn)罪書，要把責(zé)任都推到廖守業(yè)頭上。曾慶海因此頂替了廖守業(yè)的職位。
廖盛輝在春宵閣找到老馬，讓他找到天臺(tái)上把衣服一件件脫掉，底下一大群人在圍觀。廖盛輝告訴他這就是賣主求榮的下場(chǎng)。老馬戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地告訴廖盛輝廖守業(yè)被關(guān)在了特務(wù)局的牢里。廖盛輝去碼頭找刀子，向他尋求援助。廖盛輝離開(kāi)后，喬漢生突然出現(xiàn)在碼頭。
家揚(yáng)終于決定不再坐以待斃，從牢里出來(lái)，向曾慶海承認(rèn)了喬漢生依然活著。廖母在獄中得了肺病，家揚(yáng)請(qǐng)來(lái)醫(yī)生查看，但醫(yī)生說(shuō)病人病情嚴(yán)重，需要盡快送到醫(yī)院治療。
廖盛輝讓若蘭不要自責(zé)，他把責(zé)任都攬?jiān)诹俗约荷砩稀Ａ问⑤x準(zhǔn)備去救人，家揚(yáng)卻堅(jiān)決阻止，他認(rèn)為曾慶海已經(jīng)答應(yīng)保住廖父廖母的性命，廖盛輝再去救人反而可能暴露身份，最終他和若蘭也會(huì)有危險(xiǎn)。若蘭也要求廖盛輝住在自己家，這是天津最安全的地方。廖盛輝提出要去走走。
廖盛輝趕到藏孩子的地方，卻被告知孩子被青年社的人帶走了。