廖盛輝得知自己與郁子是雙方父母在日本留學(xué)時(shí)就定下的娃娃親，耍賴不成，十分無(wú)奈。

廖盛輝發(fā)現(xiàn)自己被人跟蹤，他根據(jù)跟蹤者丟下的望遠(yuǎn)鏡找到線索，前往百物居，要查望遠(yuǎn)鏡的原主人身份，但購(gòu)買者沒有留下真名，賬本里面夾著一張紙條，寫著：舊地重游，隔墻取物，似乎向廖盛輝暗示著什么。

林雄故意在碼頭現(xiàn)身，讓警察抓住，外面危機(jī)四伏，他想要尋求警局的庇護(hù)。

曾慶海派人以特務(wù)處的名義向警局要人，廖父和廖少輝一唱一和，故意將林雄指認(rèn)成一具血肉模糊的尸體。碰了一枚軟釘子后，家揚(yáng)親自出馬，揭破廖盛輝的謊言，要求借室審問(wèn)林雄。

家揚(yáng)向林雄逼問(wèn)玉璽下落，林雄不肯說(shuō)，家揚(yáng)拿出手術(shù)刀逼供，廖盛輝認(rèn)出家揚(yáng)就是之前偷襲過(guò)自己的人。

這時(shí)郁子突然出現(xiàn)，要給廖盛輝送吃的。廖盛輝忙著哄郁子時(shí)，從口袋掏出一張紙條，上面寫著：和平飯店，隔墻取物。而另一邊，林雄告訴家揚(yáng)，他手上握有曾慶海的把柄，如果他死了，這樣?xùn)|西就會(huì)被公諸于世。

廖盛輝按照指示來(lái)到紙條上的房間，從墻上的畫像背后拿到了一本名冊(cè)。家揚(yáng)根據(jù)林雄的提示也隨后趕到，兩人打架爭(zhēng)奪，沒想到螳螂捕蟬，黃雀在后，黑衣蒙面的郁子突然出現(xiàn)，要來(lái)?yè)屆麅?cè)。但名冊(cè)被陽(yáng)光照射后突然自燃，家揚(yáng)只拿到了碎片的一角。

喬漢生自如地走近關(guān)押林雄的監(jiān)獄，警告林雄，他自以為留了后路，威脅曾慶海保護(hù)他，但一切卻都在他喬漢生的算計(jì)之內(nèi)。他早已設(shè)計(jì)讓廖盛輝去攪局，名冊(cè)早就消失了。

陷入恐懼中的林雄大聲呼喊要向警局提供消息換取保護(hù)。

曾慶海從碎片的內(nèi)容得知林雄握有十四年前事件的名單，能使自己身敗名裂，曾慶海心虛不已，阻止手下追查林雄。

日本人意識(shí)到一切都是十四年前的故人引發(fā)的，為了引故人出現(xiàn)，他們計(jì)劃用十四年前的藥品去毒殺左傾人士，既給故人提個(gè)醒，也能乘機(jī)攪亂局勢(shì)。

天津文化名流接二連三中毒身亡，且死者都是公開的反日派人士。市長(zhǎng)發(fā)表聲明想要安撫人心，沒想到當(dāng)場(chǎng)又有一人死亡。廖盛輝在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)曾家大小姐女扮男裝也來(lái)調(diào)查，但沒有揭穿她。

廖盛輝與蔣叔商量局勢(shì)，原來(lái)蔣叔也是左派人士，他稱上頭已經(jīng)派出一號(hào)特工“假面”前來(lái)調(diào)查。蔣叔以藥方會(huì)診的形式與“假面”成功接頭。

家揚(yáng)以大夫的身份去做尸檢，發(fā)現(xiàn)尸體表面已經(jīng)死亡，但體內(nèi)的器官卻還是活的，細(xì)胞在不斷裂變。由于身體無(wú)法承受裂變而導(dǎo)致死亡。曾慶海暗暗心驚，這一癥狀，與他十四年前所發(fā)明的毒藥一模一樣。