特務處借用天津警備部的力量，要趁青云幫與海河幫對抗的空檔，闖入青云幫調查。寶桐得知這一消息，知道特務處力量松懈，帶人前往特務處救人。

廖盛輝被駕著抬入油鍋時，郁子及時出現，救下廖盛輝。建二作為日本社長現身，他向大家承認廖盛輝是自己的未來妹夫，讓海河幫的人都撤走。建二從郁子口中得到青云幫有喬漢生的實驗室的消息后離開，郁子突然暈倒。

廖盛輝緊張地抱著郁子去找喬叔。喬叔診斷，發現郁子身體異于常人，喬叔勸廖盛輝帶郁子到大醫院做全面檢查。

家揚在碼頭現身，曼琪讓手下好好招呼家揚，自己還有一份禮物要送給他。家揚解決掉碼頭上的幫眾，想到曼琪說的禮物覺得怪異，趕到青云幫，發現自己的人手都被怪力烏鴉襲擊受傷。阿凱是唯一沒事的，家揚在他身上聞到奇怪的味道。阿凱從口袋里掏出一個香囊，這是曼琪之前留給他的。

郁子從昏迷中醒來，聽到蔣叔和廖盛輝在討論蘋果的事，廖盛輝以為曼琪是蘋果，所以想要接近她，廖盛輝就是洛一凡。郁子流淚，她不知道，自己的記憶是不是真實的。

寶桐受傷，蔣叔來為她治療，兩人一邊討論著營救任務。若蘭突然回來，要回臥室拿自己的課本。寶桐以親戚來了怕生為借口，不讓若蘭進屋，自己代勞，若蘭卻從門縫中看到寶桐的親戚就是之前父親抓捕的左派人士。

曾慶海向朝香宮許諾，自己尋找玉璽和Q81，都是為了獻給日本人，朝香宮十分滿意。

特務處派人搜查寶桐的屋子，若蘭主動亮出大小姐的身份，將搜查的人趕走。寶桐感激若蘭，兩人以同志身份相認，寶桐告訴她自己就是假面。

南京方面派警備部配合特務處調查青云幫，廖盛輝到特務處耍了一陣派頭，卻無人理睬。

阿凱向曼琪道謝，沒想到曼琪還要阿凱為她創造了營救青年社社員機會道謝。阿凱告訴曼琪，下一次的特務處圍剿，他會提前通知日期。曼琪寧可信其有，派手下去做準備。

喬漢生讓曼琪尋找白鸛血膠，這是Q81完成至關重要的一個材料。

曼琪向廖盛輝布置任務，打探圍剿消息。郁子突然出現，攔住曼琪，質問她究竟是不是蘋果。曼琪有意挑釁，廖盛輝忙打圓場，帶著曼琪離開。

廖盛輝偷看資料，發現偷襲就在當晚。家揚知道阿凱有意袒護曼琪，對他也是臨時通知。廖盛輝派郁子通知曼琪。