蝶兒聞悉滅音及芷君慘死，悲慟不已，要趕返雪山堡，青云護送蝶兒。蝶兒返回雪山堡后，蘇他密逼蝶兒出任雪山派掌門，蝶兒正感為難之際，蘇他密發現青云，與普迦葉合攻之，青云不敵墮海逃去。時蝶兒毒發，蘇他密束手無策，青云冒死聞入雪山堡替蝶兒療傷，蘇他密與普迦葉亦被其氣概所動，青云乘機向二人說出桃源真相，二人決定與桃源和解。千石送芷君之尸返桃源，俞天德乘機命慕容白往殺千石，慕容白詐作傷重未愈，天德親自出馬，大敗于千石手上，但天德于混亂中將芷君尸體焚毀，千石大怒沖上武當大肆廝殺，慕容白命札札哈爾保護煙寒離去，自己則由秘道逃走。

慕容白倉皇逃命至筋疲力竭之際，遭不恨等追至，不敵被擒。不恨欲殺慕容白，為青云所阻，并命不恨等押慕容白返桃源，自己則上武當找千石。不恨等人押慕容白返桃源途中，被煙寒及札札哈爾救走慕容白，慕容白要趕返武當殺青云與千石，煙寒無限慨嘆。青云至武當，勸千石莫再濫殺，千石不允，二人唯有展開生死決斗，正當兩人斗至兩敗俱傷之際，慕容白出現，欲殺二人，千石舍命助青云逃走，慕容白加以追殺，青云正感不支之際，蝶兒與唐琪先后趕至，合力救走青云。慕容白重振武當，天德欲讓掌門位予慕容白，慕容白假意推辭，卻暗中殺死天德，天德料敵先機，捉煙寒要挾慕容白，將慕容白打傷。

俞天德逼煙寒改寫武林紀史，煙寒不允，天德對慕容白百般折磨，終逼使煙寒順從。俞天德為揚威立萬，決定召集正派中人再攻桃源。唐琪為解除蝶兒身內劇毒，不惜以身試毒，青云發現，忙加阻止，時青云聞悉正派中人進攻桃源，欲改返桃源營救，適逢蝶兒毒發，蝶兒為免連累青云而偷走，青云找回蝶兒，以內功替她療傷后一同趕返桃源。俞天德等人闖進桃源，為蘇他密及普迦葉所阻，眾人無功而退。煙寒與札札哈爾合力救走慕容白，但慕容白武功已被廢，頹喪不已，煙寒目睹不忍，毅然答應下嫁札札哈爾，使蘇他密夫婦答允替慕容白療傷。新婚之夜，煙寒欲自盡殉情，札札哈爾及時阻止，明白真相后決意退出，但慕容白不分皂白，殺死蘇他密夫婦及札札哈爾，煙寒因而對慕容白心灰意冷，黯然離開慕容白。