蝶兒聞悉滅音及芷君慘死,悲慟不已,要趕返雪山堡,青云護送蝶兒。蝶兒返回雪山堡后,蘇他密逼蝶兒出任雪山派掌門,蝶兒正感為難之際,蘇他密發現青云,與普迦葉合攻之,青云不敵墮海逃去。時蝶兒毒發,蘇他密束手無策,青云冒死聞入雪山堡替蝶兒療傷,蘇他密與普迦葉亦被其氣概所動,青云乘機向二人說出桃源真相,二人決定與桃源和解。千石送芷君之尸返桃源,俞天德乘機命慕容白往殺千石,慕容白詐作傷重未愈,天德親自出馬,大敗于千石手上,但天德于混亂中將芷君尸體焚毀,千石大怒沖上武當大肆廝殺,慕容白命札札哈爾保護煙寒離去,自己則由秘道逃走。
慕容白倉皇逃命至筋疲力竭之際,遭不恨等追至,不敵被擒。不恨欲殺慕容白,為青云所阻,并命不恨等押慕容白返桃源,自己則上武當找千石。不恨等人押慕容白返桃源途中,被煙寒及札札哈爾救走慕容白,慕容白要趕返武當殺青云與千石,煙寒無限慨嘆。青云至武當,勸千石莫再濫殺,千石不允,二人唯有展開生死決斗,正當兩人斗至兩敗俱傷之際,慕容白出現,欲殺二人,千石舍命助青云逃走,慕容白加以追殺,青云正感不支之際,蝶兒與唐琪先后趕至,合力救走青云。慕容白重振武當,天德欲讓掌門位予慕容白,慕容白假意推辭,卻暗中殺死天德,天德料敵先機,捉煙寒要挾慕容白,將慕容白打傷。
俞天德逼煙寒改寫武林紀史,煙寒不允,天德對慕容白百般折磨,終逼使煙寒順從。俞天德為揚威立萬,決定召集正派中人再攻桃源。唐琪為解除蝶兒身內劇毒,不惜以身試毒,青云發現,忙加阻止,時青云聞悉正派中人進攻桃源,欲改返桃源營救,適逢蝶兒毒發,蝶兒為免連累青云而偷走,青云找回蝶兒,以內功替她療傷后一同趕返桃源。俞天德等人闖進桃源,為蘇他密及普迦葉所阻,眾人無功而退。煙寒與札札哈爾合力救走慕容白,但慕容白武功已被廢,頹喪不已,煙寒目睹不忍,毅然答應下嫁札札哈爾,使蘇他密夫婦答允替慕容白療傷。新婚之夜,煙寒欲自盡殉情,札札哈爾及時阻止,明白真相后決意退出,但慕容白不分皂白,殺死蘇他密夫婦及札札哈爾,煙寒因而對慕容白心灰意冷,黯然離開慕容白。