八大門派即將進攻魔域，武當掌門無塵子嚴加訓練其八大弟子，其中資質最高乃傅青云，但論機靈變通則首推慕容白。而青云與慕容白私交甚篤，二人合鑄了一把白云劍。慕容白及青云發現無塵子暗中將武當絕學七星劍法授與陳玄生，慕容白深深不忿，施激將法使玄生使出七星劍法，從中偷學。天罡道長突出現武當，指責無塵子任掌門多年以來毫無建樹，并決定帶同青云等八大弟子進攻魔域，替武當重振聲威。天罡等人進入魔域后，怪事連篇，眾弟子相繼失蹤，慕容白為查明真相，欲濫殺無辜，為青云所阻。最后，青云、慕容白亦與天罡失散，傅千山出現，打敗天罡，天罡羞愧自盡，青云及慕容白趕至睹狀，悲慟不已。

青云與慕容白帶天罡之尸首返回武當，赫然發現失蹤了的師兄已安返。原來他們被魔域中人迷暈后送返武當。天罡出殯當日，無塵子與數派掌門突指青云與慕容白乃魔域派來之臥底，圍殺二人，二人挾持至圣大師得以逃去。無塵子傳命各派對二人格殺勿論，青云與慕容白遂展開逃亡生涯。三年后一日，青云及慕容白二人中毒暈倒溪旁，為白蝶兒所救，蝶兒對青云一見鐘情。后蝶兒不慎泄漏二人行蹤，青云及慕容白陷入險境，為傅千石救返魔域。青云等二人為千石帶進魔域，青云毒發，為唐琪醫好，唐琪并被青云之英姿所吸引。蝶兒掛念青云，在林芷君指引下，帶同芷君與千石之定情玉佩進入魔域，千石發現玉佩，連忙向蝶兒追問根由。

蝶兒說出芷君決不再見千石之口信，千石忙追問芷君下落，蝶兒堅決不說，千石情急之下打傷蝶兒。原來青云與慕容白乃受無塵子授命，假扮叛徒混進魔域。慕容白從蝶兒口中獲悉千石與芷君之關系，設計獲千石之信任，并使千石傳他赤陽神掌。青云進入魔域后，只覺一片祥和，老有所養，幼有所長，實乃世外桃源，同時又不欲利用唐琪之感情來刺探魔域底細，故意與蝶兒相好，但唐琪卻以計試出青云之真情。慕容白從蝶兒口中套出芷君身在大雪山堡，通知千石趕往相見，千石中計趕赴大雪山堡，青云獲訊，欲阻截千石，為慕容白以赤陽神掌打傷，并誣陷此事乃千石所為，使千山甚為憤怒。千石至大雪山堡，與芷君相見，但芷君不欲背叛滅音，以死相逼，使千石離去，但滅音已布下天羅地網，千石不敵，為不癡等救回魔域。千山向千石質詢為何打傷青云，千石頓感愕然。