麥客與多年未見的老同學(xué)謝春華重逢。
謝春華獨(dú)自一人帶著女兒方珺雅過日子，生活拮據(jù)，生性淘氣的女兒也讓謝春華頭痛不已。麥客欲說服春華做回電臺老本行，被春華一口拒絕，為了女兒的安全，春華要擺脫一切危險(xiǎn)因素，?麥客無奈而歸，受到上頭特派員老喬的密令，配合督察隊(duì)繳滅中共地下電臺負(fù)責(zé)人李非白。麥客預(yù)感到這項(xiàng)任務(wù)的嚴(yán)重性，他思考再三，決定派出紅葉和小青執(zhí)行任務(wù)。
紅葉和小青從心里排斥這項(xiàng)自己人打自己人的任務(wù)，并放走了李非白，紅葉向麥客坦承過失，麥客理解紅葉的出發(fā)點(diǎn)，為紅葉隱瞞此事。地下電臺被摧毀，所幸人員未有眾大傷亡。麥客再次找到謝春華，側(cè)面提醒謝春華，她裝配的幾臺電臺遭毀，為免牽連，應(yīng)盡快找地方避避風(fēng)頭。
76號元芳元霸受命監(jiān)視謝春華家附近，謝春華嗅到了危險(xiǎn)的氣息，決意帶女兒離開。臨行前母女因練琴一事吵了一架，女兒方珺雅離家出走，卻目睹小伙伴被陌生人強(qiáng)行帶走，方珺雅第一次感覺到了害怕的滋味!
方珺雅躲到了常去的小閣樓，謝春華找到女兒，女兒說出了害怕的事，謝春華引起警覺，她撥通了求助麥客的電話。麥客讓紅葉替春華母女安排臨時(shí)住處，方珺雅發(fā)現(xiàn)臨行前忘帶過世父親留給自己的紀(jì)念物，吵著要回去取，被謝春華一口拒絕。頻繁發(fā)生的兒童失蹤案讓海仁杰最近頭痛不已，海仁杰發(fā)現(xiàn)這些失蹤孩子都是一些不通世事又機(jī)靈聰明的孩子，而這些孩子正被關(guān)在藤原薰子的秘室內(nèi)，通過與帝嬰名單的核對，藤原薰子發(fā)現(xiàn)這些抓來的孩子有半數(shù)不是名單上的孩子，藤原薰子命手下特務(wù)務(wù)必抓緊時(shí)間核對人員準(zhǔn)確性，一張捕獲孩童的魔網(wǎng)再次散布開來。
謝春華此時(shí)著急不已，方珺雅不見，她猜測女兒可能回到家里去取她爸爸留給她的紀(jì)念物，紅葉與謝春華分頭尋找。
果不出所料，方珺雅偷偷回到了家，取了紀(jì)念物準(zhǔn)備離開，在家門口的弄堂里，珺雅再次目睹了小伙伴英歌被抓，而他們找的人卻是自己，珺雅不忍心小朋友再次被誤抓，坦承自己才是他們要找的人，不辨真?zhèn)蔚娜仗貙蓚€孩子同時(shí)被抓上車，此時(shí)趕到的謝春華攔在車前，但為時(shí)已晚。
麥客得知春華母女失蹤焦急不已，與紅葉分開尋找。再次抓捕回來的這批孩子讓藤原薰子感到滿意，經(jīng)過核對和測試，這批孩子正是帝嬰名單上擁有超技能的孩子，而具備獨(dú)特的高空攀爬跳躍能力和意外本能反映極佳的方珺雅引起藤原薰子的注意。
藤原薰子暗中觀察方珺雅是一個不容易被洗腦的個性孩子，她決定會一會這個天才兒童的母親。面對藤原薰子的要挾，謝春華坦然面對，但她心里仍然害怕一件事，就是自己的女兒能否安全度過這一劫。
紅葉找到海仁杰，希望海能幫助尋找，但隨之而來的是又一起教會學(xué)校一名叫呂澤文的孩子失蹤案。藤原薰子通過小伙伴英歌馴服表面聽話的方珺雅，她帶著看似馴服的方珺雅去見謝春華，謝春華利用間隙讓方珺雅通過高空攀爬跳躍逃離后去找麥客，而自己則抱定從容的心自殺而亡。
藤原浩為掩人耳目，令薰子在報(bào)紙上刊登日本人收養(yǎng)窮苦孤兒實(shí)現(xiàn)日中親善的虛假新聞，另一邊卻用殘酷的手法訓(xùn)練這批孩子，意圖把他們培養(yǎng)成日軍的高級殺手。
珺雅住進(jìn)別墅后，為這里的生活帶來了活力與歡樂。她人小鬼大、膽大頑皮，時(shí)不時(shí)地搞點(diǎn)惡作劇惹得大伙啼笑皆非，就連對面冷心毒的藍(lán)蓮她也毫不畏懼，反而主動親近藍(lán)蓮，兩人成為了無話不談的朋友。
海仁杰接到一對年輕人報(bào)案，稱教會學(xué)校的一名男童失蹤多日，這孩子正是“帝嬰計(jì)劃”的受害者之一呂澤文。這對年輕人男的叫曹風(fēng)，出身名醫(yī)世家，祖蔭深厚，人脈甚廣，為人清正仗義，海仁杰將自己了解到的信息坦誠布公地告訴曹風(fēng)，希望曹風(fēng)能動用他的關(guān)系為搭救這批孩子出一份力，曹風(fēng)應(yīng)下。曹風(fēng)離開巡捕房時(shí)與來找海仁杰談事的紅葉擦肩而過，細(xì)心的紅葉對他多有留意。
麥客向老喬描述“帝嬰計(jì)劃”，希望得到重慶方面支援，早日營救被抓的孩子，老喬卻表示上峰不會對此事感興趣，麥客明白這條路是行不通了。這些日子以來，珺雅跟隨紅葉等人生活學(xué)習(xí)，本事強(qiáng)了不少，只是母親謝春華一日不回來，她就一日不安心。
麥客叔叔總也不在，女隊(duì)員們談到此事總是閃爍其詞，聰明早慧的珺雅知道媽媽一定是出事了，于是留下一張字條，悄悄離開別墅，獨(dú)自返回魔窟找媽媽。珺雅主動回到梅機(jī)關(guān)的行為令薰子驚訝，接下來她在幾次測試中表現(xiàn)出的機(jī)智和勇敢更令薰子咋舌。藤原浩對珺雅甚是滿意，認(rèn)為她比起小時(shí)候的薰子亦毫不遜色。珺雅故意在藤原父女面前表現(xiàn)聽話，以為這樣就可以用自己把媽媽換出來，然而和她關(guān)在一起的呂澤文讓她不要抱什么希望，珺雅不信。
珺雅的離家出走令麥客內(nèi)疚不已，更決心要盡早救出這批孩子。麥客與紅葉分頭行動，他去聯(lián)絡(luò)各大報(bào)紙，鼓動正義人士制造輿論，令社會各界關(guān)注日本人掠奪中國兒童一事，紅葉則帶著黃佳音去教會學(xué)校，會一會上次在巡捕房邂逅的那對年輕人。呂澤文的老師沈薇是曹風(fēng)的未婚妻，時(shí)刻擔(dān)心學(xué)生安危的沈薇在聽說紅葉和黃佳音拜訪的原因后，立即答應(yīng)與她們合作，并為她們引薦自己的未婚夫——哪想，黃佳音一見到曹風(fēng)便大驚失色，原來曹風(fēng)竟是黃佳音從前的男朋友!