秋收起義和文家市轉兵。1927年9月11日，工農革命軍三個團分別在修水、安源、銅鼓發動起義，經過幾天行軍作戰，?第一師由原來五千人槍銳減到一千五百余人。毛澤東從實際出發，在盧德銘支持下，戰勝革命軍內部反對意見，毅然決定工農革命軍轉移到敵人力量薄弱的農村。這是中國革命具有決定意義的新起點。

蔣介石到溪口與元配離婚后，即去日本找宋美齡。

毛澤東率部進行三灣改編，“官兵平等”、“黨支部建在連隊上”，成為建設新型人民軍隊的開端。為使軍隊和地方結合，決定團結、改造袁文才、王佐的地方農民武裝，以井岡山為根據地。

師長余灑度反對上井岡山，跑到上海告狀。湘桂戰爭即將爆發，蔣介石一面談情說愛，一面積極準備復出。毛澤東獲悉湘軍進攻茶陵，率部迎敵，途中遭襲擊，賀子珍掩護毛澤東突圍。