周恩來指示設法營救彭湃、楊殷等，蔣介石親自到上海，命令立即殺害彭湃、楊殷等四人。楊殷、澎湃等英勇就義。陳毅到上海，周恩來和陳毅交談。
朱德主持召開紅四軍八大，毛澤東病重，坐擔架去參加會，但未趕上。周恩來與李立三、陳毅討論給紅四軍復信，強調朱毛仍留前委，毛澤東仍任前委書記。陳賡、顧順章率領特科處決叛徒白鑫。
任弼時被捕，楊度幫忙請律師，按周恩來意見，律師把法庭變成伸張正義的舞臺。陳毅回到紅四軍，朱德率紅四軍主力發起梅縣戰役，幾經反復，被迫撤出戰斗。?陳毅將中央“九月來信”送毛澤東閱，毛澤東回到紅四軍，毛、朱、陳坦誠交談。