菲比看到了一個十分可怕的預兆：普茹被人刺成重傷，奄奄一息。同時，普茹念誦咒語方面有了突飛猛進的進步。她念出了一個咒語，變化出另外兩個同樣的自己，擁有自己同樣的能力，可以對抗敵人。這時，三姐妹面對的敵人是復活的古老戰神。派珀和菲比竭盡全力想勸說普茹不要再把所有的事情都自己承當，要相信自己的妹妹。菲比參加了一個搏斗技術培訓班，來發泄自己克制不住的攻擊欲望。

三姐妹遇到了一個潛伏多年只為竊取他們能力的魔法師，魔法師以前和他們的母親做過一次交易，答應饒了她的性命，以換取對三姐妹能力免疫的本領。為了自救，三姐妹使出魔咒，讓自己回到了20世紀70年代中期，交易還沒發生的時候。他們的外祖母和母親還活著。普茹和派珀還在扮演巫女游戲，而母親剛剛才懷上菲比。

普茹，普茹，又是普茹！真是奇怪，巫女三姐妹盡管擁有能夠征服大半部分人類世界的奇異能力，卻總也搞不定男人。不僅如此，他們好像一直在男人身上犯錯誤。這次普茹遇到了一個年輕人，正在盡力和自己的命運搏斗。但是，他的命運是什么呢？變成魔鬼而已——真是一個無聊乏味的設定。?接下來，菲比竭盡全力幫派珀建立起戀愛關系。奇怪，菲比怎么不去管管自己的事？