三姐妹受到了來自一個(gè)十分特殊的魔鬼威脅。他每1300年出現(xiàn)一次，靠吸取巫女的恐懼為生(再次仰天大叫，啊啊啊好白癡啊！！！)他利用受害者內(nèi)心最恐懼的事情把他們活活嚇?biāo)馈Ｈ忝脗冃闹懈髯缘目謶侄际鞘裁茨兀科杖愫头票劝l(fā)現(xiàn)那是面對(duì)祖先的那次經(jīng)歷。而派珀知道了，自己最怕的是13號(hào)，星期五那天，一個(gè)英俊的陌生人走進(jìn)她的生活，從此和她發(fā)展起一段關(guān)系的那個(gè)經(jīng)歷。

一群暴徒綁架了一個(gè)13歲的男孩，因?yàn)樗哂刑厥饽芰Α１┩絺兝媚泻⒌奶厥饽芰尳倭算y行，但在這之前，男孩設(shè)法發(fā)給普茹一些含義模糊的求救信號(hào)，而普茹當(dāng)時(shí)正在和菲比一起尋找這個(gè)男孩。?同時(shí)，派珀又高興又吃驚地發(fā)現(xiàn)她的心上人萊歐重新出現(xiàn)在她的面前，卻只是為了再次離開她。但是，這一次菲比看到萊歐在使用他自己的魔法能力。萊歐的秘密被曝光了。他是巫女的守護(hù)者，回來只是為了救那個(gè)被綁架的男孩。雖然他愛派珀，但他自己的能力使他不能和巫女或者人類生活在一起。菲比十分同情萊歐，她向派珀暗示了萊歐的秘密身份和離開的原因，然而沮喪的派珀根本不相信，認(rèn)為那只是妹妹在設(shè)法安慰自己，而萊歐之所以離開就是因?yàn)樗裏o法留住他。

菲比一直堅(jiān)信地下室有個(gè)叫做“Woogyman”的魔鬼，然而兩個(gè)姐姐普茹和派珀從來沒發(fā)現(xiàn)地下室有什么異常，這也就成了他們?nèi)⌒Ψ票鹊念}材。結(jié)果，一次地震后，長(zhǎng)期盤踞在地下室的一個(gè)黑暗魔鬼被放了出來，菲比受到影響，開始向心中的黑暗一面傾斜，逐漸和家人做對(duì)。菲比變幻無常的行為和老宅古怪的衰敗終于在拍賣行的一個(gè)十分重要的宴請(qǐng)上達(dá)到了高峰，結(jié)果讓普茹又怒又氣。不過，宴請(qǐng)的客戶對(duì)三姐妹的老宅十分感興趣，因?yàn)樗嘈胚@座老宅地基是鬼魂常常出沒的場(chǎng)所，這個(gè)地點(diǎn)對(duì)一些特異能力有著不可思議的強(qiáng)大影響，能夠把人變得異常高尚，或者十分歹毒。