三姐妹身受普茹孤僻老板瑞克斯的操縱而不自知。瑞克斯是一名秘密巫師，通過星星算命，他設計誣陷普茹偷了一個無價之寶三重冠。所有的事實都指向普茹，安迪被迫把普茹投進監獄。三姐妹懷疑上了派珀新交的幫工男友。菲比跑去和瑞克斯約會，想弄清楚事實，結果更把事情攪得一團糟。三姐妹計劃了一次劫獄，以當場抓住瑞克斯及其幫兇。咒語被打破了，兩名罪犯化成了青煙。安迪弄明白普茹是無辜的，撤回了所有指控。派珀的新歡萊歐卻從她的生命中神秘的失蹤了。

菲比的無賴前男友克萊到鎮上找菲比，希望重歸于好；然而他似乎總是別有用心，另有所圖。這一次是一個被下了死亡詛咒的埃及骨灰甕。雖然克萊的到來使總是由過度保護欲的普茹提高了警覺，但是她這次還有自己的事情要煩，包括竭盡全力不讓拍賣行倒閉，所以沒有太多心思用在克萊身上。派珀在做媒中善意地用了自己的魔法，卻似乎事與愿違。

一種名叫溫迪戈的超自然生物，白天正常，晚上長毛，行為惡毒。溫迪戈襲擊了派珀。菲比在普茹工作所在的拍賣行看拍賣時，無意中得到了一個迷路小孩的預兆，十分不愿地接受了普茹提供的幫助。普茹和菲比回家來，發現派珀十分困擾。安迪和一個貌美如花的FBI女警官出外調查溫迪戈襲擊事件，普茹裝作不介意其實心里十分嫉妒。結果，女警官原來就是襲擊派珀的那個溫迪戈。夜晚來臨，普茹和菲比必須決定要殺死森林里的哪一只溫迪戈，哪一只又是不幸的派珀變成的。幸運的是，他們見到一只溫迪戈被定身不能動，另一只活動如常。他們有了答案。顯然，被變成溫迪戈并沒有影響到女巫的能力。