怪事來襲?在舊金山，性情迥異的三姐妹重聚到兒時舊宅里。普茹是老大，有強烈的成功欲，因此對小妹妹菲比自由散漫愛開玩笑的性格感到十分不滿。派珀是腳踏實地的老二，總是在姐妹中充當和事老的角色。小妹菲比在閣樓里發現了一本書《暗黑之書》，拜這本書所賜，他們女巫的一面被激發了，盡管他們平時姐妹間口角重重，然而絲毫沒有阻擋他們之間建立起一種更加緊密的聯系來。?普茹的特異功能是移動物體，派珀是使時間停止，菲比是預言未來。三姐妹不得不團結在一起，共同面對超自然世界的黑暗勢力，同時，還要設法保持自己具有特異功能的秘密。普茹的前夫Andy?Truedeau是偵探，在偵查一樁系列捕殺女巫案。派珀發現她的中產階級男友Jeremy居然就是兇手，一個惡毒的魔法師時，大為震恐，僥幸逃得一死。三姐妹開始使用他們第一個魔咒：火花飛濺，Jeremy消失了，他們終于發現了三人的力量。

姐妹三人努力把特異能力的秘密藏起來。然而，菲比發現做起來尤為困難，她抗拒不了偷偷窺看未來的誘惑，特別是當她遇到一個十分吸引人的男孩時。這個男孩長相酷似紐約攝影師斯蒂芬，但其實是加弗納，一個可怕的魔鬼，喜歡勾引年輕女孩。他通過吸收女孩們的生命力，來保持青春不老。而他搭訕女孩的手段是什么呢？“你是模特嗎？”多么老土的臺詞！——然而很有效。菲比居然就吃這一套。?普茹和高中時候的男友安迪重溫舊夢，在拍賣行找到了一份很體面的工作，同時還在設法把新發現的女巫能力藏起來。派珀本來擔心做好人和作一個女巫，這中間存在矛盾，然而當她進入教堂發現自己毛發無損時，她的心情逐漸平靜了下來(插話：我受不了了！這TMD什么白癡劇情)。?菲比僥幸逃脫了加弗納的魔眼，普茹和派珀把她救了出來。加弗納是三姐妹學到的第一節課，知道世界上還有很多魔法師，有好有壞，他們對自己的能力還需要進一步了解和掌握。

三姐妹才發現新能力不久，他們失蹤已久的父親重新出現在了他們的生活中，好像從來沒離開過一樣。派珀和菲比記憶中從來沒見過父親維克多，但是普茹對父親如何離開他們記得格外清楚。她覺得父親回來是為了偷那本《暗黑之書》的，因此對他格外不滿。找書游戲開始！人人都在市場里裝著找書，因為他們的鄰居正在仔細看著他們。鄰居表面上是三個喜歡追尋生活樂趣的二十來歲年輕人，但是，當身邊沒人的時候，他們就變身為惡犬。普茹的男友和老爹爹，全都想要巧取豪奪這本書。?三姐妹吵吵鬧鬧，終于在家庭問題上取得了一些共識，聯合起來去救老爸，把那些討厭的變形人變成了超市里的果凍。但是，正當他們做好父親節的準備，想對父親說“父親節快樂”的時候，維克多又從他們生命中消失了，三姐妹只好孤獨繼續面對生活。