歲三與芹澤就大阪的亂斗爭吵一番。芹澤身邊的新見積極地接觸雪村，進(jìn)行更進(jìn)一步變?nèi)羲膶嶒灢⒁越稚献淼牟环ɡ巳藶閷嶒瀸ο螅Y(jié)果自然又引發(fā)了一場騷亂。

關(guān)于羅剎的騷亂不斷困擾著新選組。龍之介接受了齋藤的建議開始由其教授劍法。另一方面街上開始出現(xiàn)打著新選組旗號打劫錢財?shù)睦巳耍捎谌藬?shù)眾多，歲三與山南與其眾人搏斗時力不從心，最終使他們走逃。

龍之介被山崎指責(zé)不知道自己的目標(biāo)、搖搖擺擺模糊的過著人生，既沒有武士的樣子，卻留在新選組不走，芹澤再次在花街惹出麻煩，人們開始畏懼新選組的存在。變?nèi)羲膶嶒瀸ο髶駷橥盗饲蹪蓶|西的組里成員，羅剎又一次竄入市井街道。