由于上京以來總司的情緒問題，歲三勒令其離開新選組回去。此集講述了總司小時候被姐姐送到新選組成長起來的故事。殿內向芹澤表忠，有意表示對近藤非武士出身的嫌惡。卻被芹澤桶給了總司，晚間殿內被總司斬殺。
芹澤以收取保護費的方式為新選組籌錢，再次引來歲三眾人的不滿。龍之介再次巧遇小玲。另一方面，會津中將準備接見新選組，并觀摩組里的比武。眾人以此為展示實力的好時機并最終贏得了中將的贊賞。
為解決組里人手不足（實際上是幕府的命令）芹澤提出了利用雪村綱道的化若水，組里的第一次實驗開始了，眾人都親眼目睹了變若水的可怕與不可控制性，另一方面芹澤與總司在大阪的時候與空手力士的打斗演變成了一場亂斗。