母親因病而亡的武士之后龍之介，失去了生活的信念，就在他四處彷徨時，被要上京的尊王攘夷派浪士打劫而身無分文。因為沒有食物又沒有錢，就在龍之介快餓死時，遇上了正要前往京都路上的芹澤鴨，被帶回了當時剛成立的新選組（歲三等人剛剛上京），遇見了新八，原田，平助等人。厭惡武士這一職業(yè)的龍之介本打算在給恩人（芹澤）道謝后就離開新選組，卻半強制地被芹澤收為小廝（主人的狗）幫忙跑腿，聲稱“報恩就要有個報恩的樣”，于是龍之介便留在了新選組。同時新選組內(nèi)部面臨重重危機，芹澤與歲三近藤等人的矛盾即將爆發(fā)。

齋藤來到了京城，回到了昔日武道館的同伴身邊，歲三命新八等人前去街上巡邏（還未得到番邦的同意），在街上遇見了為人打抱不平卻實際上連劍都不會拔的龍之介，眾人趕跑了仗著武士之威欺負平民的浪人。另一方面，為了迎接家茂公入閣，歲三等人前去護衛(wèi)（實際上并不是真正意義上的護衛(wèi)，幾乎只是圍觀），但僅僅如此讓近藤等人雀躍不已，新的未來仿佛就在眼前。

新八與齋藤在遭遇非法浪人，經(jīng)歷一番激戰(zhàn)滿身浴血地回到了組里，眾人分析了時局的不利性。不久之后會津公收新選組于其羽翼之下，使眾人得以堂堂正正上街巡邏。芹澤提出大家一起去花街慶祝，龍之介由此邂逅了言語頗為激烈刺激了芹澤的藝伎小玲，龍之介挺身保護小玲。另一方面歲三制訂了新選組的法令，內(nèi)容及其言明，意圖在于限制芹澤等人的肆意行為。