許昳初到懸空寺，發現萬重山已死，趕回教堂責問伍先明為什么要殺萬重山。房近齋責令許昳初和胡寡婦盡快摸清橫山勇赴任的具體情況。陳誠向馮唐提出要搞到918師電臺密碼，馮唐和魏耀揚商量為了國家大局要設法保全918師。馮唐告誡魏耀揚預感到目前看似平靜的局勢下隱藏著巨大風浪，并給魏耀揚半張美鈔，在必要時會有人持另外半張前來聯絡。劉德彪與胡寡婦私會，被暗中的黑影制住，原來是伍先明還沒死。伍先明通過魏耀揚暗中傳遞的紙條，他逃過一劫。魏耀揚提出讓伍先明放出黃艷，而伍卻要將黃艷安置在史威遠身邊。

劉德彪失蹤，陳誠召開會議，商議新任站長的人選，張年提出李春立等幾人參與選拔，勝者可以出任站長。馮唐保薦魏耀揚，被陳誠駁回。魏耀揚以血為墨，向陳誠表面希望參加站長的遴選。但在比試中，魏耀揚出局，最終，于化龍被任命為新一任長江工作站站長。

伍先明潛入荊州，將于化龍暗殺。陳誠大怒，下令破于化龍案者即可成為長江工作站站長。張年向陳誠報告收到情報，伍先明到了荊州，于化龍之死很可能是其所為，并懷疑魏耀揚知情不報，同伍先明內外勾結。馮唐即刻向陳誠報告魏耀揚發現了伍先明在恩施的行蹤。伍先明出現在六戰區門口，令魏耀揚不知所措，關鍵時刻，魏耀揚抓住伍先明，證實是伍先明殺死于化龍。隨即魏耀揚被委任為長江工作站站長。馮唐、張年、李春立提審伍先明，伍拿出印有武琳的代號“空心菜”印鑒，證實乃與武琳勾結。陳誠被調到滇緬統帥中國遠征軍，臨走之前發覺魏耀揚自有主張，不聽告誡，囑托李春立留在六戰區幫情報工作人員把舵，令其到長江工作站繼任站長一職。慕叔帶著戲班投宿到陰陽店。房近齋令顧大章帶領人馬潛入荊州，在橫山勇上任當天，燒了日軍馬廄。