93師團部研究假馬騰的照片，伍先明指出此人是魏耀揚，肄業(yè)于黃埔軍校，精通多國語言，現(xiàn)為六戰(zhàn)區(qū)情報文職人員。近衛(wèi)心疑伍先明既然和魏耀揚是同期同學(xué)，為何不立即指認(rèn)，伍先明辯解想爭寵邀功，不想被九頭鳥搶先，無意中行動被破壞。武琳連夜趕往監(jiān)利縣的六戰(zhàn)區(qū)的情報站——長江工作站，急電陳誠報告馮唐和李春立身陷囹圄。魏耀揚返回恩施，本欲邀功，未曾想因他的擅自作主導(dǎo)致馮唐和李春立陷入險境，而受罰。胡寡婦施計困住許昳初，希望用情報讓許昳初為她引薦房近齋。胡寡婦告訴房近齋已經(jīng)使毒殺死徐處長想博取信任，但被房近齋關(guān)押。史威遠在夫人的壓力下，向伍先明諂媚，提出希望救出馮唐3人，伍先明答應(yīng)，但是冢田攻下令凍結(jié)監(jiān)獄，不許放出任何人。伍先明在戲臺旁被認(rèn)出曾經(jīng)偷過戲服，惱怒之下，將戲班全體人員抓回。

戲班班主慕叔拿出一個銅牌證明自己是九頭鳥組織的荒木大佐。荒木用犯人的身份進入監(jiān)獄查找馮唐和李春立的下落。荒木收到了馮唐與李春立的照片，但在監(jiān)獄中，沒能找出二人，下令給伍先明將監(jiān)獄中的犯人分批處決。伴著戲臺上小杜鵑的唱段，伍先明下令屠殺犯人。武琳繼續(xù)執(zhí)行馮唐的策反史威遠的策略，搬進史家。陳誠派軍法處處長張年出面收編房近齋，但被房近齋戲弄一番。陳誠收到日軍屠殺犯人的情報，需要盡快營救馮唐和李春立，魏耀揚請命單刀赴會，陳誠安排魏耀揚需要時可以請求長江工作站的幫助。許昳初擔(dān)心魏耀揚的安排，趕往荊州，日軍得到情報在城內(nèi)抓所有單身女子，伍先明出面掩護許昳初。

伍先明護送許昳初離開荊州，責(zé)問許昳初為什么要不顧自己的生死去幫助魏耀揚，三人之間往昔的恩怨情仇盡浮眼前。房近齋發(fā)現(xiàn)徐處長沒有死，要殺胡寡婦，胡寡婦卻伺機聲稱已向房師長下毒，令房怒不可遏。魏耀揚到長江工作站，要營救馮唐和李春立，向站長萬重山要求行動人員配合。許昳初到荊州劫持醫(yī)院院長到洪湖，查出房近齋并沒有中毒。武琳住在史威遠家，一方面套取軍事情報，發(fā)給六戰(zhàn)區(qū)；一方面通過史夫人借機動搖史威遠為日軍效力的心思。