魏耀揚到荊州天主堂，找到曾經一起在外籍軍團服役的神父呂西安。史威遠派徐處長同918師談判，徐處長在甲板上暴斃。房近齋隨即想到是胡寡婦所為。日軍還在繼續屠殺犯人，但是依然沒有發現六戰區來營救馮唐和李春立的絲毫痕跡，伍先明說服近衛著力尋找魏耀揚，停止屠殺，荒木提出異議，于是近衛下令再殺30人后停止屠殺犯人，黃艷也在即將被槍殺的名單中。伍先明帶著通訊兵監聽電臺信號，闖入史威遠公館搜查到電臺，伍先明要挾用100兩黃金擺平此事，武琳答應史威遠弄來黃金，但要史救出黃艷。魏耀揚在天主堂發現一個剛懺悔完離開的神秘人，魏耀揚想通過神父探聽伍先明的蹤跡，不料神秘人突然出現并用槍指著魏耀揚，神秘人竟是伍先明。魏耀揚感謝伍先明在作戰會議上放過一馬，告訴伍先明會有人劫法場。伍先明向近衛報告，中國方面已經掌握了日軍的作戰計劃，并把泄密的矛頭指向荒木大佐。袁二水受史威遠之意在戲臺旁的法場埋伏，伺機行動。突然一陣槍聲響起，袁二水帶的人被悉數擊斃，袁二水倉惶逃走，法場上的犯人被押回監獄。魏耀揚趕到教堂找伍先明，伍先明責問魏耀揚明知道是史威遠的人要劫法場，為什么誤導他是國軍的人，并動起手來，關鍵時刻許昳初掏槍指向伍先明。魏耀揚擔心史威遠害武琳，喬裝成日軍闖入史威遠家將其救出，送回恩施六戰區長官部。

史威遠怕伍先明暴露出是他指示袁二水劫法場，便將伍先明灌醉后交給918師，卻未曾料到伍先明與許昳初乃故交。許昳初找胡寡婦到93師團提出用伍先明交換糧食，胡寡婦到了師團部即向近衛指出是史威遠出賣了伍先明。近衛答應了918師的條件換回了伍先明。萬重山向張年舉薦了留洋歸來的爆破好手——任一鳴，此人技藝高超令張年欣喜不已。荒木為了刺探誰是黃艷的同黨，裝扮回戲班班主慕叔使計佯裝入獄，伍先明在放風時候對其拳腳相加，令其錯過機會。

房近齋知道許昳初用伍先明換了糧食，震怒不已，決定由胡寡婦出任情報處副處長。魏耀揚、伍先明與許昳初聚首教堂，伍先明向二人透露日軍不久即會發起新一輪會戰。為了進一步刺探黃艷的同黨是否在獄中，荒木命宮本把黃艷賞給男犯人，馮唐、李春立識破荒木詭計，帶頭在獄中挑起事端。伍先明趕到，踢斷馮唐的腿，又怕馮唐死了不好交待，找來葛鐵嘴為其療傷。張年趕到監利，協同萬重山展開營救馮唐等人的計劃，其實是想借刀殺人，用萬重山為替罪羊，除掉馮唐。