袁世凱親自接回國的梁啟超，言談中，對共和頗有悔意，對孫中山的約法和內閣總理制很是不滿，認為限制了自己的權力。?袁世凱將共和、民主、統一三黨合并為進步黨，奉梁啟超為黨魁，欲與國民黨抗衡。?另一邊，宋教仁帶領的國民黨競選國會議員運動，也在南京前總統府全面啟動。梁啟超親自到南京，帶人將國民黨競選宣傳的過程拍下來，親眼看到了宋教仁熱情百倍的工作場面。?孫中山與宋教仁親自到鄉間，深入淺出地講解民主思想。?袁世凱看了梁啟超帶回的錄相，深感自己的進步黨競爭不過國民黨。趙秉鈞則擔心宋教仁最終會當選總理。?宋教仁與記者田沫到一家古董店買東西。與田沫頗為相熟的掌柜王阿發偷偷告訴她，有人要殺宋教仁。田沫大驚，宋教仁卻不以為意。?孫中山新居中，眾人喜聞國民黨在國會議員競選中大獲全勝。孫中山與宋教仁激動不已。孫中山準備東渡日本，為保宋教仁安全，托江蘇巡查長應桂馨護送宋教仁赴京。?上海火車站，眾人為宋教仁送行，宋教仁遇刺身亡。

孫中山驚聞噩耗，立即從日本回國。?梁啟超懷疑暗殺為袁世凱所為，憤然找袁質問。袁世凱斷然否認，并下令嚴查兇手。?黃興等人懷疑應桂馨與刺宋案有涉，欲從他身上查出幕后指使者，卻苦無證據。田沫設計從應妻手中拿到了應桂馨寫給趙秉鈞的信。?上海檢察廳檢察長毅然向北京發出傳票：傳訊嫌疑人，中華民國國務總理趙秉鈞。?袁世凱陷入尷尬境地。?宋教仁靈堂，孫中山悲痛萬分，要為宋教仁做點什么。?新落成的國會大廈中，中華民國第一屆國會開幕。身為參議員的羅文在會上提議，在憲法起草之前，對本屆內閣和國務總理趙秉鈞進行彈劾，眾議員紛紛附議。迫于壓力，更為了保住自己，袁世凱態度堅決地表示同意羅文的提議，羅文等深感意外。?宋教仁的死，令孫中山徹底看清了袁世凱的真面目。

孫中山決定發動二次革命，黃興等大多數人卻還對袁世凱存有幻想，不同意立即發動革命。孫中山深感痛心。?袁世凱正式宣布解了趙秉鈞的總理之職，由段祺瑞代替。戰戰兢兢生怕被人暗殺的趙秉鈞，千防萬防，卻沒想到卻被袁世凱滅了口。?黃興終于承認自己看錯了袁世凱，同意發動二次革命，孫、黃二人再次攜手走到了一起。?為了對付孫中山等發動的二次革命，袁世凱與段祺瑞商量，要向英、法、德、日、俄等國借錢。?袁世凱向五國借款，并以利益為餌，讓幾國同意，不經過民國國會同意，只以他一個人的意見為準，向各國借2500萬英磅。?孫中山熱情百倍地籌劃二次革命，黃興卻對各省都督頗不放心，他分析經濟、軍事及各國態度，對戰爭憂心忡忡，并指孫中山是紙上談兵。孫中山賣了新居，為革命籌款，黃興感動萬分。?袁世凱以所借外債收買自己的舊部及各省都督，以使他們全心對付孫中山。善于用兵的袁世凱，將戰爭形式分析得滴水不漏，胸有成竹。?十五省都督，只有兩個響應孫中山的號召，孫中山萬分痛心，卻執意要將革命進行到底。?二次革命失敗，孫中山被迫再次流亡海外。