奕劻得知蔣士星參劾他的計劃，令恩銘去妥善處理此事。恩銘找到洋司事，綿里藏針，一番威嚇，洋司事交出存單，并保證不讓辦案大臣查出問題。?徐錫麟不滿于日本人的歧視，欲回國有所作為，梁啟超示意投靠恩銘以爭取推動立憲的力量，此舉遭到孫文的極力反對。徐錫麟依梁超之見投靠恩銘，即被委以重任。?載振看上了歌妓楊翠喜，徐士昌看在眼里，許諾為他說合。?孫文接受日本人捐款，受到眾革命黨人置疑，黃興力排眾議，為孫文正名

在上海吳淞口，孫文見到了宋嘉樹的女兒宋慶齡。?御史趙啟霖家貧如洗，卻是出了名的喜歡彈劾權臣，瞿鴻機對他產生了興趣。?岑春煊進京，被慈禧召入宮中獨對，大談奕劻禍國殃民，瞿鴻機冷眼旁觀，隱忍不發，想等待時機成熟，助岑春煊扳倒奕劻。?趙啟霖彈劾載振納妓為妾和袁世凱通賄奕劻，慈禧令載灃查辦此事。審判庭上，新舊官制的審判程式又有一番爭執。

袁世凱耍弄手腕，楊翠喜一案查無證據，但慈禧對奕劻所為心知肚明，有心讓他辭官不做，回家養老。?吳毓鼎為了輿論效力，自作主張將慈禧心意通告《京報》報館，不料反而引起慈禧不快。載振固然被免職，趙啟霖也一同遭貶，永不敘用。?袁世凱買通李蓮英，在慈禧面前巧言令色，引起慈禧對瞿鴻機的懷疑，反倒斷了慈禧讓奕劻告老回鄉的念頭。同時，袁世凱與部屬商議彈劾瞿鴻機。