花芙蓉到監獄送飯給關威二人，飯中藏有一包mi藥，關威將mi藥撒入飯菜中，兩個守衛渾然不知，收走飯菜享用，片刻過后昏死過去。

關威拿出開鎖工具，輕而易舉打開鎖頭，與方朗到另一間牢房救走了史勇。

國軍軍長冷云飛返回沂臨城，從關威手中獲得日軍作戰布署圖，之前史勇交給小野的是仿制的作戰布署圖，小野的底細被拆穿，堅決不做國軍的階下囚，咬舌自盡誓死效忠日軍天皇。

小野一死，國軍急需密碼專家與日方電臺聯系，免得日方生起懷疑。擅長破解密碼的冷傲雪有了用武之地，冒充小野與山田挺進隊取得聯系。

松下惠心思細膩，察覺到收到的電文與小野以往的風格有明顯的區別，為了探查虛實，松下惠發送電報給冷傲雪，提出與小野見面。

小野已經身亡，他已經沒有機會再跟隊友們見面，冷云飛足智多謀，派出關威一行人布下煙霧彈，迷惑日軍。

松下惠與一個同伴在城內的一家客棧等侯小野出現，兩名國軍長官駕駛小野的專車往客棧趕去，關威一行人等侯多時，佯裝暗殺小野，駕車的國軍長官趁機開車逃走。

客棧內的松下惠從同伴嘴中得知小野遇襲逃走，打消了心中的懷疑，沒有再深入調查小野生死。

陸小雅千里迢迢進入沂臨城尋找關威，兩人在老家已經結婚，就差入洞房行夫妻之事，關威晚上安頓好陸小雅，不顧其反對執意在屋外睡覺。

天色大亮，冷傲雪面色陰沉出門離去，關威認為冷傲雪在吃醋，趕緊進行解釋，稱自己僅將陸小雅當成妹妹。

冷傲雪保持一貫的冷漠作風，沒有理睬關威，回到軍部發現劉參謀利用電臺做私人生意，通過劉參謀發送的一些電文，冷傲雪一臉震驚發現其中包含小野身亡的內容。

另一邊，松下惠截獲劉參謀發送的電報內容，方才得知小野已經身亡，由此說明國軍已經知道城內潛伏著日軍特務。

冷傲雪心急如焚拿著泄露小野身亡的電文找父親，日方極有可能已經截獲電文，國軍再不主動出擊，日方特務定然逃之夭夭。

冷云飛外出未歸，只有張副官在辦公室，張副官得知劉參謀泄露小野身亡信息，趕緊電話聯系全城守關將士。

山田帶領手下穿上國軍軍裝出城，一行人成功逃走。

松下惠與幾個同伴擒獲了陸小雅，其實陸小雅只是一個誘餌，關威一行人藏在一家客棧內，出手偷襲松下惠一方。

一番混戰過后，松下惠一行人敗退，馬三趁機出手殺掉一名山田挺進隊隊員，澀谷悲憤交加對準馬三開槍，馬三身形靈活藏到一輛軍車后面。

松下惠割掉遇害同伴的一小撮頭發，留作紀念。

山田返回新城，潛伏在沂臨的計劃失敗，山田意識到必須除掉關威，否則日后再無寧日。

日軍坂垣師團攻打沂臨，駐守在沂臨的國軍早就做好了防備，雙方展開攻守大戰，日軍坂垣師團戰敗退走。

山田決定派遣一名中國人引誘關威進入圈套，皇協軍的保安團長陳小拿是不二人選，山田派兵包圍陳家，不允許陳太太外出，包括其子陳大拿也不例外。

陳小拿外出歸來，被妻子數落是喪門星，招惹了日軍，以至全家人失去了自由，活在水深火熱當中。

陳小拿因妻兒性命被山田控制，只得聽其命令，離開新城與關威見面。關威聽完陳小拿的遭遇，決定以身涉險見山田。

陳小拿被關威綁上炸藥，領其往青龍山方向走去，路上陳小拿提出喝水，關威沒有多想，拿出水壺送給陳小拿，陳小拿詭計多端，借喝水的機會漏出許多水，浸濕了綁在胸前的炸藥。

山田挺進隊隊員在山路上等侯多時，陳小拿因為浸濕了炸藥，沒有再聽命關威，關威獨自一人面對數名敵人，只得聽天由命。

緊急關頭花芙蓉一行人殺了過來，打退所有敵人，救下了關威。

螳螂捕蟬，黃雀在后，藏在草叢中的青龍山黑虎寨大當家羅如海趁機現身，綁走了花芙蓉，要求關威一行人準備彈藥贖人。

日軍即將在青龍山開展秘密人體實驗，山田負責掃清青龍山的障礙，想要掃清障礙，必須除掉關威，免得被其騷擾。

入夜，山田帶領部屬進入青龍山，遇到土匪老七，土匪老七曾經落入關威手中，狡幸逃了出來，非常樂意為山田帶路找關威算賬。

土匪老七帶領山田挺進隊闖入關威一行人的住處，幾個日軍士兵進入幾間房搜尋，沒有找到關威，山田心知關威已經聞風而逃，于是殺人滅口砍下了土匪老七的人頭。

翌日，黑虎寨三個當家收到了土匪老七的人頭，眾人一臉悲憤以為老七死于關威手中。山田殺害老七的目的就是嫁禍給關威，他成功挑拔了黑虎寨的當家與關威產生仇恨。

關威只身一人送武器到黑虎寨，以期贖回被關押的花芙蓉。三個土匪老大已把關威當成不共戴天的仇人，關威提醒三人保持冷靜，遇事先想個清楚，不能上了日軍挑拔離間的當，如果他真是殺害老七的兇手，不可能還傻乎乎地自投羅網。

三個土匪老大半信半疑，于是讓關威抽生死簽，關威吉星高照命不該絕，抽到的是生簽。

山田率挺進隊抵達黑虎寨外，史勇一路監視挺進隊動向，被幾個日軍士兵發現，嚇得撒腿就跑。

其中一個日軍士兵被史野殺害，史野穿上遇害日軍士兵的軍裝，離開草叢坐在路上佯裝受傷不輕，騙過了從路上經過的日軍隊伍。

花芙蓉一行人闖入黑虎寨，與土匪們對峙，雙方劍拔弩張之際，日軍派出一名代表入寨談和，代表提醒黑虎寨的在個當家有二條路可以走。第一條路歸順日軍，第二條路交出關威一行人。

土匪老大雖然殺人不眨眼，但也深明大義不肯做漢奸走狗。

冷傲雪擔心土匪老大歸順日軍，當場報上自己父親的名號，同時許諾給予土匪老大豐厚的金錢回報。

眾目睽睽之下，土匪老大掏出手槍，眾人以為他要殺害冷傲雪，結果他開槍打死了日軍的代表。在國仇家恨面前，土匪老大拋下了私人恩怨，將矛頭對準到日軍身上，沒有臣服于日軍的淫威之下。

日軍代表一死，山田挺進隊即將攻山，土匪老大率眾人藏到戰壕里面，等待日軍發動進攻。山雨欲來風滿樓，黑虎寨即將發生一場惡戰，鹿死誰手，尚且不知。