賀司令的隊伍腹背受敵，幾乎彈盡糧絕。馮驢子和馬萬海帶領一部分人趁黑夜到排子溝觀察，發現下邊一片篝火，三四百日本兵預備隊正在休息。驢子和馬萬海便把山上的四十箱手炮，一起扔了下去，炸得日本兵血肉橫飛。賀司令的部隊得以沖出包圍圈，賀司令在溝下道謝，留下兩千大洋……?尾崎對于圍剿失敗十分惱火，有人聽見馮驢子喊話，尾崎得知是馮驢子和馬萬海所為，發誓要讓兩個人互相殘殺。?義勇軍營地。賀司令決定再派曹大個子去做說客，收編馮、馬二人。?賀司令來到密林中老蛾子的窩棚，請老蛾子出山帶他見馬萬海。老蛾子問找他干什么？賀司令說，打小日本。老蛾子欣然答應。?老蛾子帶賀司令見了馬萬海，馬萬海夸耀部下黑和尚武功如何了得，扯東拉西不靠正題，曹大個子頂了幾句，黑和尚便要與曹大個子比武。二人比武術，打了個平手；比馬術，各有千秋。馬萬海看出曹大個子有意相讓，忙喊回去喝酒。?談判開始了，馬萬海說只要馮驢子肯與義勇軍合作，便一定歸順。賀司令說一言既出駟馬難追，下山去了。?老帽山上，驢子正為沒有酒喝耍驢脾氣。

義勇軍賀司令設計三次抓了馮驢子爛醉如泥。?驢子終于答應接受整編。賀司令會見三家綹子的大小頭領，對他們進行整編，分別稱為東北人民革命軍第三軍黑葡萄大隊、中岳大隊、萬海大隊。?三個獨立大隊開大會宣誓成立。賀司令來視察營盤，提出整改意見，拿出梁清宇給驢子送的大衣，手表，還有一封來信。驢子大為感動。?驢子帶著老陰天、奔兒見馬萬海。兩個人互稱大隊長，商討既然歸了義勇軍，要立功受獎。驢子要打警察署。馬萬海要劫火車。?驢子帶著隊伍攻打警察署，不料敵人早有準備，大敗潰逃。馬萬海也中了埋伏來找驢子，兩個人互相懷疑。

樺林溝，一股日軍遭到馬萬海的襲擊，丟下物資逃竄，又被早已埋伏好了的驢子全殲。二人打掃戰場時繳獲了一門小鋼炮，僵持不下，把小炮零件各自拆了一半拿走。?驢子親自出馬偷回零件，馬萬海發現零件被偷，大怒，帶人上了馮驢子的山頭。賀司令聞訊趕來，大罵二人，把小鋼炮組裝好，給了馬萬海，補償驢子一挺機槍。?馮驢子懷恨在心，認為賀司令偏心，公報私仇，在老陰天的挑撥下，揚言要找梁清宇去。曹大個子只身入山力勸驢子，驢子拒絕，不料曹大個子敞開衣襟，滿身捆著手炮，大伙眼睜睜看著他劫走驢子。?賀司令外出開會，曹大個子主持召開批判會，決定軍法論處，把驢子關了禁閉。