故事發(fā)生在九一八事變前后松花江畔的風(fēng)鈴渡，它藏在白山黑水的深處，背靠匪患橫行的駐馬嶺。?馮家大院里，傻子馮中岳（乳名驢子）將要娶親，但驢子卻不喜歡他爹馮大車為自己找的媳婦山菊，一心只想著教書周先生的女兒黑葡萄。?此時(shí)，鎮(zhèn)上另一個(gè)大戶人家的兒子馬萬(wàn)海滿臉血污、已無(wú)人樣的躺在門板上被人抬了回來。誰(shuí)知馬萬(wàn)海進(jìn)屋后竟然站了起來……（此后一直在人前佯裝雙腿癱瘓）?不久，馮家收到胡子小北風(fēng)留下的海葉子（胡子的信），要馮家用槍和錢贖回被綁的山菊，馮大車大怒。?小北風(fēng)帶著胡子攻打馮家大院，馮大車率領(lǐng)眾人頑強(qiáng)抵抗。小北風(fēng)雖然損失慘重，但很快便用計(jì)攻破了馮家大院。在梯子上觀戰(zhàn)的馬萬(wàn)海大驚失色，叫來仆人鎖龍。鎖龍飛奔而去，對(duì)小北風(fēng)耳語(yǔ)，反被小北風(fēng)一腳踹倒。?馮家一片狼藉，馮大車一身傷病，為了救人只得賣掉自家大院。馮家敗落搬進(jìn)寒舍，不日馮大車便撒手人寰。入殮時(shí)棺繩斷了棺材砰然落地，馮大車從棺材里坐了起來，馮驢子一聲大笑，猛然清醒，說出了他為躲過劫難一直裝瘋賣傻的實(shí)情。?馬爺、馮大車分別給兒子講完兩家世代的恩怨后，先后離世。

馮、馬兩家出殯，在鎮(zhèn)街相遇，互不相讓，械斗一觸即發(fā)。馬萬(wàn)海息事寧人，提出主動(dòng)讓道。驢子跪在馮大車的墳前發(fā)誓報(bào)仇。?馮驢子找馬萬(wàn)海尋事，馮驢子得寸進(jìn)尺，把他逼到了絕境。?老福泰酒館里，馬萬(wàn)海表面甘心認(rèn)服，卻哄勸驢子和小北風(fēng)決一雌雄。驢子酒醉失口講出了大話。?馮驢子自知中計(jì)，又不得不充英雄，便去請(qǐng)求他的師奶老蛾子，老蛾子教了他一手絕技。?不久后，小北風(fēng)一伙人赴約，在澡堂外，驢子只拿一條毛巾就將他擊敗，眾人拍手稱快。小北風(fēng)率眾逃跑，不料黑葡萄攔住了他的去路，說他必須去馮老爺子墳前認(rèn)罪。?澡堂子大戰(zhàn)后，驢子對(duì)馬萬(wàn)海更加囂張，不依不饒，終于將一直裝殘的馬萬(wàn)海逼得站了起來。深夜，馮驢子酒醉后被人綁走，在山洞里被蒙著眼睛折磨了七天。脫身后的驢子伺機(jī)報(bào)仇，在澡堂用皮帶抽打了馬萬(wàn)海。

馬萬(wàn)海應(yīng)聘到周先生當(dāng)校長(zhǎng)的小學(xué)堂任教，驢子佯裝聽課，擾亂課堂，弄得馬萬(wàn)海哭笑不得。?馬萬(wàn)海給學(xué)堂捐了臺(tái)風(fēng)琴，黑葡萄十分高興。驢子醋意大發(fā)，使了手腳弄壞風(fēng)琴，為了哄黑葡萄高興又偷了手風(fēng)琴。黑葡萄更加生氣，令驢子把手風(fēng)琴送回去。?黑葡萄聽說鎮(zhèn)上有戲班子搭臺(tái)子唱戲，要去看戲。周先生不允。黑葡萄心癢難熬，非要驢子偷偷帶她出去。煙囪山小北風(fēng)也帶著大伙下山聽?wèi)颉Ｐ”憋L(fēng)在人群中發(fā)現(xiàn)黑葡萄美若天仙，入了神。手下人看出他的心思，擅自把黑葡萄當(dāng)場(chǎng)搶了回去。小北風(fēng)聞?dòng)嵈笈瑓s不能壞了山里規(guī)矩，只好讓周家出贖金。?周先生急瘋了，到處求人說情，甚至當(dāng)街跪求路人。?馮驢子在酒館喝醉了酒，被花貍子挑撥，跑到馬家質(zhì)問馬萬(wàn)海是否與此事有關(guān)，繼而放出狠話要去會(huì)會(huì)小北風(fēng)。馬萬(wàn)海也決定只身闖山寨救心儀的女人。?兩人在煙囪山匯合。