尾崎認為這是生擒三人的好時機。他決定這次要親自出馬。但發現其中有詐，并沒有上當。?馮驢子病好了，正在習練《金手譜》。馬萬海與黑葡萄來了，黑葡萄憂心忡忡地說，賀司令的部隊被日本人的軍隊圍剿，疲于奔命，損傷嚴重。攻打風鈴渡是不可能的，唯一的辦法是引蛇出洞。黑葡萄提出，愿獻身作誘餌。?柳蛤蟆騎著馬牽著黑葡萄出現風鈴渡，獻上黑葡萄，說識時務者為俊杰，良禽擇木而棲之，英雄擇主而事之，愿事明主。尾崎樂不可支，設宴招待柳蛤蟆。柳蛤蟆吹捧尾崎有司馬懿之遺風。尾崎威逼黑葡萄投降，許以好處。黑葡萄大罵尾崎。?尾崎對黑葡萄施以酷刑，黑葡萄終于“屈服”了，答應帶尾崎進山圍剿。?黑葡萄與柳蛤蟆帶著尾崎的部隊進山，漸漸接近了驢子他們的包圍圈，驢子等人興奮不已。不料，尾崎突然改變主意，命令部隊停止前進，下令炮轟了一陣山頭，帶著部隊回到了風鈴渡。?柳蛤蟆被日軍拴著進了深山密林，在山上轉來轉去，到底“麻達山”了（迷山）。

尾崎的人不斷被驢子的人射殺，一個個成了瞎眼虻，成了光桿司令的尾崎終于被活捉。?老帽山里，尾崎被押進馬架子。尾崎哭著對二人說，咱們又見面了，可惜地方是不理想的。驢子說，我也想你。聽說你自比司馬懿，你知道嗎？司馬懿會裝女人，我想看看你扮成女人是什么樣。馮驢子和馬萬海喜劇般地折磨尾崎，給他披紅掛綠，畫眉涂臉，打扮成個妖婆樣。尾崎竟厚著臉皮真的扮開了司馬懿，曹大個子來了，說義勇軍的俘虜政策，建議人質互換。鎖龍甘愿冒死去和日本人談判交換人質。?在這段時間里，馮驢子和馬萬海每天與尾崎討論戰術，尾崎雖然聲稱自己人之將死其言也善，但仍舊奸詐狡猾滿嘴瞎話的在沙盤上故布疑陣，卻被馮、馬二人輕易識破，大受打擊。

鎖龍甘愿冒死去和日本人談判交換人質，用尾崎換回黑葡萄。?尾崎因作戰不力被剝奪了兵權，降為小隊長。渡邊訓斥尾崎給天皇丟了臉，尾崎精神受到刺激，自言自語，拉琴唱歌。渡邊讓他回國，他堅決不回，要為天皇戰死疆場。?奔兒回到山上，說出在獄中的經歷，和虎兒被虐待的情景。秋兒跑去請求馬、馮救回虎兒。?風雪彌漫、天寒地凍的時節，賀司令開會說明義勇軍目前的困境，被日軍圍困，沒有糧食，缺少彈藥和衣物，并根據上級的指示決定北撤。?義勇軍轉戰于群山之間，日軍加強了圍剿。義勇軍陷入絕境，與敵人展開驚心動魄的肉搏戰，損失慘重。賀司令身負重傷，壯烈犧牲。?日軍對老帽山進行了殘酷的掃蕩，馬馮二人和黑葡萄、奔兒、秋兒僥幸逃脫，驢子背著受傷的馬萬海艱難地在林子里行進。