程程參加之巡回演出，因突遭禁制，她頹然返家，再得悉其父近日所遇，無限凄楚。在探父之際，力加安慰。力對程頻返劇社，至感不滿。一日，劇社的歐陽漢正對程多方鼓勵，力追至，誤會二人別有關系，力出拳把漢痛毆，隨即不顧而去。不久，歐陽漢突為巡捕房逮走，程程與劇員前往追查究竟，強與方艷蕓亦到探視。蕓求見方局長，方指出聶仁王正是檢舉漢而令他作階下囚的人之一。程追問力是否主使拘捕歐陽漢，力連連否認。程往牢中探漢，漢鼓勵程要振作，要堅持演好「出走的娜拉」一劇。強、蕓亦到牢中，勸漢委屈一下，簽署一份悔過書，漢終不屈。馮將往天津，在家宴別親友，力要與程同往赴宴，程堅持要返劇社，兩人沖突又起，程提出離婚要求。劇社社員為救歐陽漢，發起請愿游行，與巡捕沖突，多人被捕，程程亦在其列。強知消息，即為程保釋。力往保釋時，已來遲一步，當力返家不久，即見強送程回返。

強送程程返家，又觸動力的怒意，力一怒離家，往找j女尋樂解悶，但甫離書寓，即遭暗襲。原來程程離家未回，力往追問外父，對馮出言不遜，馮即囑祥派出手下，對力施以薄懲。法租界治安日壞，租戶屢受滋擾，聶、強認系與近日肅清煙賭令流氓無以為生有關，故提議取消禁令，安撫幫會中人，再行逐步肅清之計。歐陽漢已被打入死囚室，程程、月琪、文強再往探之，程勸漢切勿強硬到底，免作無謂犧牲，漢終覺悟，并得文強之助，離開上海。程與力感情日差，程離家獨居女青年會宿舍，力往找之，望程回心轉意，程一意回絕。法租界因馮敬堯被限期離境，租界內已無獨霸勢力，黑社會內斗日劇，強乘機提議由聶組一新會社，眾群加附和。聶與劉明會商，要精武門亦參加一起。力虧空公款，為馮查出，把力痛斥。程勸力遠離上海，力拒絕。在深宵街頭，強把力找著，提議兩人再度合作，把馮除去。

力考慮一番，終答允強的提議。力聲明只允為強制造機會，至于相機行事，一切由強自理。文往女青宿舍找程程，謂上海文化廳已對她嚴加注意，勸勿再參與劇社之事，程態度冷淡，拒絕接納。不久，巡捕果到劇社下達禁演令，程昂然無懼，在巡捕簇擁下帶走。力往見馮，拿出一預早寫好上海幫會的授權書，逼馮在上簽字，馮一怒撕毀，力亦不悅離去。力往找方局長，要求開釋程程，方要力保證程開釋后離開上海，力一時難以從命，只好致電文強，請強出面勸勸程程。艷蕓知悉此事謂由女人出馬，容易收效，請纓而往，程似有感動。程獲釋出，回家見父，程把往法國心意說出，獲父諒解。馮將到天津，與親友在天香樓歡宴，力以調虎離山之計，把馮親信李祥騙走。力又謂有要事與馮密談，馮屏退左右，此時，文強突出現，力把馮、強二人之槍繳去。然后提出一新奇辦法，令兩人以槍較技，使死而無怨，馮終喪命。精武門中人誤聽聶之擺布，舉行集會，不久，巡捕突至，以「非法集會」罪名，向精武門弟子亂槍掃射。