翰林初任巡捕，與九、廣等初出辦案，即取得佳績。廣并帶之往賣笑場所見識(shí)，又帶之前往各處收規(guī)，翰林對(duì)這一切，都很陌生，也感不滿。到均分所收得的黑錢與翰林時(shí)，翰林又將之退回給九與廣，令兩人莫名其妙。廣只好謂錢暫存他處，若翰林要用，隨時(shí)奉回。翰林到處冚賭，一日失利，幸賴安南巡捕救回。馮敬堯囑強(qiáng)與愛女程程加一餐舞會(huì)，會(huì)后程熱情如火，唯強(qiáng)仍是一片冷淡。無意間出語傷及程心，后只好溫言慰之。翰林之母見林盡忠工作，日漸消瘦，勸之辭職返助父業(yè)，翰林不聽。翰林連連冚賭，且涉及九所包庇者，九心生一計(jì)，故命翰林向力所開設(shè)的「大樂天」下手，翰林不知中計(jì)，果然與廣同往。結(jié)果，強(qiáng)、力連手，把翰林擊敗。幸強(qiáng)認(rèn)得翰林，即為之治傷，并加以開解，謂上海社會(huì)，重財(cái)重勢(shì)，任職巡捕者，必要同流合污，始能立足。翰林已有所悟，乃一改故態(tài)，與九等同進(jìn)退?！钙咧靥臁乖谎膊秶阎?，事聞?dòng)隈T敬堯，乃赫然震怒，一方面責(zé)力不予報(bào)告，再找著總巡捕，加以申斥。程程向強(qiáng)三番四次示愛，均遭冷待，程已感失望。一日，向父坦言要留學(xué)法國，遠(yuǎn)離上海這傷心地。

馮敬堯答允其女赴法留學(xué)，稱如此一來，可以了卻一件心事。強(qiáng)、力為程餞行，程失意，匆匆留下外衣，即告辭出，強(qiáng)追及送回，路遇街頭慘殺，強(qiáng)感觸無限，謂他日自己亦可能如斯下場，故莫累佳人，成為寡婦。強(qiáng)為避免程更傷感，不往送機(jī)，只以電話致意。程終不走，折返找強(qiáng)，聲稱不怕變成寡婦。上海工部局要新選三位華籍董事，馮志在必得，囑強(qiáng)出力奔走，又收買交際花范媚色誘日人大島。馮又一時(shí)高興，向工部局幾個(gè)董事保證球賽賽果，上海聯(lián)隊(duì)同日僑隊(duì)會(huì)勝利物浦，作為討好手段，并囑強(qiáng)做了手腳。不久，有報(bào)紙把此事揭穿，馮赫然震怒，囑民往報(bào)館交涉，原來撰述人竟然是強(qiáng)的舊友秋白。強(qiáng)乃收購報(bào)紙，秋只好黯然辭職。馮因賄賂利物浦隊(duì)事，聲名狼藉，一日主持大廈落成典禮，群眾噓聲四起。秋又在公園演說，攻擊馮對(duì)文化人迫害。強(qiáng)、程路過，群眾認(rèn)出程乃馮之女，紛投石襲擊，強(qiáng)、程急逃去。報(bào)上續(xù)有文章攻擊馮敬堯父女，力認(rèn)為顯系秋白所為，要替強(qiáng)出頭報(bào)復(fù)，隨即往找秋白，將之打傷。不久，秋白住所起火，秋被燒死，強(qiáng)知此訊，責(zé)力不是，力否認(rèn)曾殺秋白。程游杭州后返上海，得聞秋死，向父追問秋為何人所殺，馮支吾以對(duì)。

秋白死后，報(bào)上仍不時(shí)刊登有關(guān)他的死訊，馮不悅，令手下阿祥設(shè)法制止。膳次郎等三數(shù)日本人，表面上為日本商人，實(shí)則為日方間諜組織天龍會(huì)份子，近日派出女間諜山口香子，秘密到上?；顒?dòng)，與馮敬堯有所勾結(jié)。中國情報(bào)人員張達(dá)生獲得訊息，即登上船上，跟蹤香子，并且通知在上海的精武門中人趙景垣，囑在上海接應(yīng)。惜達(dá)生身分被香子識(shí)破，并在船上用計(jì)把達(dá)生害死。景垣上船接應(yīng)不獲，隨發(fā)現(xiàn)船有死尸，后查知竟是張達(dá)生，不禁大慟。香子到達(dá)上海，與馮勾結(jié)，要大展拳腳。馮宴請(qǐng)香子等一眾日本人，并介紹強(qiáng)、力與之認(rèn)識(shí)。強(qiáng)見香子似甚面善，疑系舊識(shí)。紗廠老板王漢魂，與趙景垣為友好，與馮力爭工部局華人董事位置，馮懼不能取勝，求助于香子，香子乃巧施美人計(jì)，在華人董事揭曉前夕，把王弄死，令馮除去敵手。陳翰林奉命偵查王之死因，往找強(qiáng)套問，強(qiáng)否認(rèn)與此有關(guān)。趙景垣師徒對(duì)香子的身分，一直懷疑，并不間歇的加以跟蹤，趙之徒弟劉明，更曾為香子銀針?biāo)鶄瑢?duì)之印象特深，香子對(duì)趙師徒亦恨之入骨。一日，趙、明兩師徒在茶館品茗，突有人加以襲擊，香子并化裝為老婦，把趙刺死。