清水向琴美解釋，他放走林筱雨絕非兒女私情而是要穩(wěn)住左光宗，以防他暗中生變，現(xiàn)在老方尚在手中是牽制左光宗的而一個(gè)砝碼，如此以來鳳城還是掌控在日本手中。李劍將林筱雨抱回家中，治療養(yǎng)傷，又出一計(jì)借衛(wèi)世坤之手除掉叛徒老方。清水知老方是衛(wèi)世坤所殺，又知衛(wèi)世坤投靠左光宗，十分惱怒，派人將衛(wèi)世坤請來喝酒，衛(wèi)世坤自知難逃一死，從家中攜帶毒藥赴宴。清水果然興師問罪，衛(wèi)世坤飲毒酒而死。
潘司令得到密電碼，成功破譯日軍兵力部署計(jì)劃的電報(bào)，得知今日松井正在集結(jié)兵力，準(zhǔn)備圍剿八路軍駐地，兵力是八路軍的六倍，聶文峰建議大部隊(duì)先行轉(zhuǎn)移保存實(shí)力。而潘司令則從利箭特戰(zhàn)隊(duì)的行動(dòng)中得到啟示，準(zhǔn)備先發(fā)制人、快速出擊，把日軍消滅在集結(jié)的路上。潘司令率軍阻擊日軍聯(lián)隊(duì)，打他們一個(gè)措手不及。
聶文峰阻擊松井野戰(zhàn)指揮部，然趙參謀槍“不慎走火”，讓松井等人有所警惕，松井逃走。此次阻擊雖有遺憾，但仍不失為一場勝利的戰(zhàn)斗。潘司令擔(dān)心日軍會(huì)很快察覺密電碼破譯之事，遂命令利箭加快策反左光宗的步驟。?日軍在山西戰(zhàn)區(qū)頻頻失利，李劍和林筱雨借此時(shí)機(jī)策反左光宗，勸他早做打算，并說邀請潘司令下山共商大事。左光宗擔(dān)心45旅軍官不同意，便說先開會(huì)討論。左光宗將此事告與陳啟，陳啟全力支持左光宗抗日，左光宗很受鼓舞，馬上召集45旅軍官開會(huì)。
左光宗召開軍官會(huì)議，提出抗日之策，結(jié)果卻引起軒然大波，栗火等人全力反對。左光宗只好暫將此事擱置。肖嫣見左光宗動(dòng)搖，發(fā)急電致總部，認(rèn)為此時(shí)左光宗與清水關(guān)系惡化，是爭取左光宗投誠黨國的最佳時(shí)機(jī)，建議速派精干團(tuán)隊(duì)來鳳城策反。然而肖嫣電臺(tái)波長被琴美定位，琴美雖未抓住肖嫣確鑿證據(jù)，但基本已經(jīng)斷定肖嫣絕非善類。
左光宗得知45旅上下抗日之心不齊，又想潘司令已到路上便讓陳啟假意推辭。李劍再勸左光宗，真切之意將其打動(dòng)。而栗火得知潘司令要來鳳城，假扮土匪在途中截殺，多虧徐彪前來及時(shí)方才止住這場惡戰(zhàn)。而清水得到山貓密信知潘司令已到城內(nèi)，命人封鎖鳳城，準(zhǔn)備活捉潘中和，又加派一隊(duì)人馬，嚴(yán)密監(jiān)控左光宗。李劍看到城內(nèi)搜索潘司令，便知軍中還有奸細(xì)未除。
潘司令扮成賣糧食的商人與左光宗會(huì)面，并以歷史忠奸之論刺激左光宗，左光宗請潘司令到旅部走一趟，當(dāng)面勸說旅部軍官抗日，潘司令毫不猶豫地答應(yīng)。肖嫣收到一封信約她至城西見面，她以為是張志，卻發(fā)現(xiàn)原來是琴美射下的圈套。琴美欲殺肖嫣，肖嫣往樹林中逃，琴美等人緊追不舍。?潘司令來到45旅，與反對抗日的軍官激戰(zhàn)一番，栗火有意為難潘司令，潘司令卻不計(jì)前嫌，一筆勾銷。左光宗見氣氛凝重，便招呼眾人挑起舞來。
肖嫣力不從心，幾難逃琴美掌心，身體中彈，本想自殺無奈槍中已無子彈。然而正在此時(shí)，另一邊草叢槍聲大作，軍統(tǒng)別動(dòng)隊(duì)前來營救肖嫣，打得琴美等人毫無招架之力，被迫撤退。肖嫣見此趕緊離開，跑去宴會(huì)為李劍報(bào)信，說密電碼一事已經(jīng)暴露，要李劍趕緊離開。為防生變，李劍趕緊保護(hù)著潘司令離開。此時(shí)，陳啟來報(bào)，加藤正帶兵前來旅部。左光宗明人加強(qiáng)守衛(wèi)。然加藤所帶之兵還在路上就被軍統(tǒng)別動(dòng)隊(duì)之人全部殲滅，并留下紙條，揚(yáng)長而去。
陳啟見加藤等人皆死，率兵返回。而以藍(lán)柯為首的軍統(tǒng)別動(dòng)隊(duì)已潛入45旅與左光宗談判，帶來委任狀，要左光宗加入國民黨，又直言肖嫣乃是他安插在45旅的耳目，左光宗有些不悅。因清水辦事不利，松井司令派廣瀨正樹前來鳳城接替清水職位，并要清水從旁輔佐。廣瀨命清水把守城門，清水更是將章云飛搬出，一起嚴(yán)守城門。孟小飛前去城門查看，知此時(shí)出城甚難，李劍想出一計(jì)，準(zhǔn)備用棺材送潘司令出城。
藍(lán)柯知潘中和亦在城中，便設(shè)計(jì)利用肖嫣打探出潘中和的下落，欲除掉潘中和，卻被李劍發(fā)現(xiàn)。李劍與藍(lán)柯交手，救他一命，并勸他莫再暗殺、內(nèi)斗，共同的敵人是日本人。藍(lán)柯深受感動(dòng)。特制的棺材已經(jīng)做好，林建豪化妝成死尸躺在上面，下面一層隔板躺著潘司令。出城之時(shí)，章云飛查驗(yàn)完畢未見破綻，清水歹毒竟往“死尸”身上連刺三刀，這才放行。?廣瀨攜神風(fēng)特工隊(duì)找到軍統(tǒng)別動(dòng)隊(duì)下落，將他們所住客棧包圍。