卓久將密碼本送到了潘中和手中，潘中和立即向組織發(fā)出了電報，林筱雨和肖嫣得知李劍身處危險，肖嫣要去找清水，林筱雨欲阻止肖嫣，但被肖嫣推開。于占和、林建豪、孟小飛三人在守備隊門口，欲要沖進清水辦公室，抓住清水為人質(zhì)。突然，看到肖嫣進了守備隊，三人不解，決定等肖嫣出來之后，再行動。

等當清水對李劍再行刑的時候，肖嫣帶著卓久已經(jīng)將密碼本送到南京的電文來告知清水，但清水并不信任肖嫣帶來的電報，將肖嫣也抓了起來，此時，武田拿著電報也沖了進來，電報上稱，密碼本已經(jīng)掌握在了日本人手中，李劍、卓久等人都不是共黨。清水啞然。原來這封以日本軍方名義發(fā)出的電報是潘中和等破譯了日本人的密電碼而發(fā)出來的。

清水不甘心就這樣放了李劍，怕他出去報復(fù)，于是邀請李劍比武，想趁機除掉李劍。李劍答應(yīng)了清水的挑釁要求，但清水再比武三天里沒有任何食物和水給李劍。比賽開始，李劍虛弱地登上了臺，李劍控制住清水，清水卻突然拿刀朝李劍劈來。左光宗扔給李劍一把寶劍，清水和李劍生死對決，關(guān)鍵時刻，左光宗提醒李劍劍法，李劍戰(zhàn)勝了清水，林筱雨給組織發(fā)電，通報李劍脫線的消息。

小三子等人看到電臺檢測儀上的紅點，出發(fā)去追蹤電波來源。清水敗于李劍，心有屈辱，欲要自殺，琴美及時出現(xiàn)阻攔了他，并鼓勵他站起來戰(zhàn)斗到底，一雪前恥，清水被琴美說動，放棄自殺。?左光宗為李劍接風(fēng)，衛(wèi)世坤到場，語帶雙關(guān)暗中威脅左光宗。

宴會結(jié)束后，左光宗提醒林筱雨小心行事，林筱雨表達對共產(chǎn)黨的仰慕和追隨的決心，左光宗并無反對，只是擔(dān)心林筱雨的安全。翠翠暈倒后被檢查出已有身孕，左府上下無不興高采烈。清水為了引出真利箭，讓利箭名譽掃地，更是激起左光宗對八路軍的恨，清水便讓武田等人假裝成利箭特戰(zhàn)隊，出沒在鳳城，進行秘密刺殺活動。他們燒了偽軍的糧倉，左光宗大怒，隨即下令捉拿利箭特戰(zhàn)隊。

孟小飛跟蹤假利箭特戰(zhàn)隊，看著假利箭進了青樓，于占和和孟小飛準備去青樓打探假利箭來路，假利箭胡作非為，擾亂青樓，孟小飛和于占和當場和假利箭打了起來。假利箭又在城中制造多起暗殺事件，城中人對聞“利箭”而色變，李劍主動和左光宗提出要抓到利箭，他暗中安排李劍隊員跟蹤假利箭，當他們得知假利箭欲要進入左府，綁架翠翠之后，真利箭跟蹤至左府；

李劍帶人一路包抄，將假利箭人全部打死，武田也在其中，正當清水帶著加藤等人前來左府收網(wǎng)之時，不曾想被揭穿假利箭乃是清水安排，左光宗大怒，清水為安撫左光宗，答應(yīng)給他好處。?肖嫣給上級發(fā)送電報，琴美等人一路追蹤，不曾想張志已經(jīng)提前支走了肖嫣，面對琴美，張志為掩護肖嫣，自殺而亡，琴美自認為張志保護的人是林筱雨，便讓衛(wèi)世坤繼續(xù)去查左府，直接針對林筱雨。

衛(wèi)世坤奉命去查45旅上下的每一個人，左光宗礙于日本人的命令，不得不集起人，讓衛(wèi)世坤檢查。衛(wèi)世坤查林筱雨手指是否有繭子，以此判斷林筱雨是否為發(fā)報人，林筱雨手上并無老繭，衛(wèi)世坤撲空，最終查到肖嫣，看到肖嫣手上的繭子，認定肖嫣是奸細，指證肖嫣，李劍為肖嫣解圍，因為肖嫣本就是電訊科的電報員，有老繭是正常的，清水等人無證據(jù)，悻悻離去。

琴美沒有抓到發(fā)包人，并不甘心，她派人跟蹤林筱雨，緊急之下林筱雨燒掉電報，但是最終還是被日本特工抓走。琴美軟硬兼施，逼林筱雨交代身份，林筱雨誓死不說，琴美酷刑伺候，林筱雨堅強不屈，始終位吐出一個字，最后，琴美將老方拉出，利用苦肉計、反間計等計策，引誘林筱雨上鉤，但是林筱雨保持警惕，并未被琴美抓到把柄。原來老方在撤離鳳城是被琴美擒住并且叛變。林筱雨突然失蹤，左府上下甚為震驚，左光宗四處尋找林筱雨下落。

林建豪、卓久潛入，綁架衛(wèi)世坤，威脅他說出林筱雨的下落，衛(wèi)世坤出賣了琴美，清水從他在45旅的內(nèi)線得知此消息，并緊張地告訴琴美，左光宗必將反抗，讓琴美把林筱雨送回警備隊，左光宗帶人包圍了春香樓，小三子無奈地帶著左光宗等人來到密室，卻發(fā)現(xiàn)什么也沒有，此時林筱雨已經(jīng)被琴美送到了警備隊監(jiān)獄。衛(wèi)世坤聽到琴美和清水的對話，得知林筱雨已經(jīng)被轉(zhuǎn)移到警備隊監(jiān)獄，他用消息跟左光宗勒索錢財，左光宗直奔警備隊監(jiān)獄，衛(wèi)世坤跟隨。?正當琴美正在對林筱雨行刑的時候，左光宗帶人進入，左光宗見林筱雨被折磨的不成人形，頓時大怒，清水從旁勸解。