惠能見一對充當求雨供品的金童玉女被綁在山頂立柱上，他要鄉民把他綁在立柱上，換下小兒。為救師父，懷讓去找水源。兩個時辰后，一道碗口粗的清泉噴射而出。?無盡藏來向陳亞仙化緣求地擴大寺院，亞仙告知林中猛虎出入頻繁。惠能明知山有虎，卻無所畏懼入深山……無盡藏端坐佛前含笑圓寂。惠能師徒為她誦佛送行。?另一邊走投無路的道如潛入玉泉寺，神秀給道如講解佛法因緣，勉勵他身殘志不能殘，往事不可追，來世福德可要加緊修。

李二娘病危，?木葉請來老當益壯的安道誠打馬急驅五百里，奔赴寶林寺催促惠能還鄉。至寶林寺，惠能五內欲摧，繞塔百匝，母子情牽的畫面如在眼前，但大殿眾僧等他說法開示，他仍然不舍離開寶林寺。安道誠性起，與手下架起惠能就走……?李二娘怪木葉多事，不該讓惠能分心。念佛聲中，李二娘含笑辭世。?玉泉寺早課，神秀率眾奉旨恭誦《大云經》，表達對武周女皇的擁戴，神秀要弟子赴曹溪參學，無人響應，只有志誠愿往。

寶林寺菜園，惠能身穿打補丁的百衲衣，赤腳擔糞澆園。欽差張期昌與廣化上人前來宣詔，惠能婉拒皇家征召及達摩衣缽之請。夜里，大內高手潛入藏經閣，盜走達摩袈裟。惠能平靜地說：法衣雖然寶貴，畢竟是身外之物，自性是佛，佛在心中，那是盜不走、偷不去的。?龍案前供奉達摩袈裟，武則天鳳顏大悅，率群臣禮拜再三，稱見袈裟如見祖師，要群臣廣修佛事，禮敬佛門，方不負惠能大師的慈悲之心。