東山寺上，神秀遵弘忍之命，離開東山寺，慧明號令眾人隨他追拿盧惠能，奪回衣缽，道如煽風點火，眾僧隨行！行程中，酒肉在前，道如誘惑難當，不惜還俗，當場脫下僧衣……?夏盧村中，馮景元色心又起，把在溪邊洗衣的木葉搶回馮府，意欲妄為，其子馮承明借酒澆愁，醉后把吊在樹上的木葉放走。然后他把柴草堆在房檐下，把門頭的燈籠一把扯下，很快馮家被大火吞沒，從此馮景元成一落千丈，成了沿街要飯的乞丐。?拘系營里，惠能邂逅張日用……

惠能離開拘系營，在蘆葦叢中，逃過道如追趕。又被當地盜匪頭領下藥迷暈，強盜索要達摩衣缽不成，要結果惠能的性命，幸得張誠所救。?惠能在茅蓬養傷，以禪意感化苦行僧了凡，了凡連夜送惠能去通往大庾嶺的小路。自己卻被追來的趙子亮一刀捅死。?惠能向大庾嶺攀登，慧明奪寶心切，一路狂奔上了大庾嶺，見惠能就在前面，大喜過望，一失足滑下懸崖。?惠能救起慧明，但慧明并無感激之意……

惠能從容把衣缽放大石上，慧明心虛發慌，兩腿發軟，竟然無法搬動。惠能動之以情，曉之以理。慧明幡然醒悟，下山遇到道如等，他說山上沒有惠能，獨自離去。?惠能由曹阿旺陪同來到山明水秀的曹侯村。秀才劉志略之妹阿秀遭到狂蜂攻擊，惠能挺身相救，把阿秀推入溪中。毒蜂轉而攻擊惠能。鄉親們趕來，惠能已成“蜂人”……