在劉家兄妹的引薦下，惠能到山澗寺拜謁無盡藏尼。交流后，無盡藏當下表示要去化緣，重修寶林寺，供惠能弘法講道，造福一方。在無盡藏和眾鄉親的努力下，煥然一新的寶林寺出現在曹溪源頭。惠能金子般的品格打動阿秀，她由感恩升華為戀慕……?另一邊，神秀在當陽山，被幾個衙役抓走，明法趕回東山寺尋找度牒。聽罷明法哭訴，廣化表示馬上就去救神秀。?道如等人來到夏盧村，已是乞丐的馮景元見有機可趁，把他們帶到惠能家門前討要達摩衣缽……

李二娘堅信兒子的為人，與眾僧激辯。木葉領著鄉親們趕來聲援，眾僧趁亂逃跑。?道如意外得知惠能在寶林寺說法，夜襲寶林寺，途經曹侯村，被巡夜的曹阿旺盤查出破綻，正要鳴鑼報警，遭道如背后襲擊。?惠能打坐在禪房，燭火突然一暗，道如等呼嘯而至……

無盡藏點化阿秀，阿秀在山澗寺出家為尼。?南奔途中，惠能經過龍山，自家小屋近在眼前，但耳邊響起弘忍教誨，毅然折回大路。?道如等回到東山寺。弘忍卻要他們先行懺眾，在外并未犯戒，方可進寺。道如不愿具結懺悔，與了塵憤而下山。?獅子嶺下小酒店，惠能為富家女莫香與起了色心的道如和了塵發生爭斗，卻被道如用長凳砸昏……